周鲁死缠江流，要和他一起成为革命党，江流不堪其扰。
王应在远望楼见到柜台上江流遗留的《革命军》，不甚吃惊。王应到张家拜见，向张清华提出他和若兰没有爱情要退婚。
为了筹措革命资金，周鲁、江流商量绑架王家少爷王应。
周鲁、江流将王应掳至春禧楼，王茂才却以为绑架行动是儿子故意示威。
周鲁、江流在王应身上搜出一本《革命军》，几番争取后，王应终于找到机会告知二人自己是革命党。
江流、周鲁十分信任王应，三人还商量借一具尸体的耳朵恐吓王父。人耳果然吓坏了王茂才，同时，得知王应被割去耳朵，张清华坚决要求退婚。
王茂才发现王应和周鲁、江流竟然“猫鼠同盟”，疑和赵福、贾安也是一伙，震怒报官。
王茂才携官兵来到，将王应带走，其余人被收监。王应仍然挣扎着要救同党，他向父亲承诺，只要将江流等几个兄弟保出来，他就永不再涉革命。
到南洋后，江流、周鲁寻找同盟堂，并答应赵福一找到孙中山即刻告之。
魏国的老师许昌从檀香山赶来，告诉他孙中山和同盟会重要人物将从各地赶来参加一个重要的秘密会议，但是朝廷的两个杀手也从广州追至南洋。
江流、周鲁被等候已久的方兰等人装入麻袋。
魏国审问江流、周鲁，在啼笑皆非的审讯中，赵福、贾安浮出水面。
魏国决计引蛇出洞，贴出招聘看守的告示。赵福、贾安果然上当，前来应聘。
