魏国一番情真意切又有礼有节的长谈深撼王应，王应重燃革命壮志。
次日，福郡王请魏国看戏，一出《借东风》将形势挑明，二人达成合作之意。
北望楼中，江流和魏国轮番劝说王应，让他直视自己内心向往的力量，王应承认自己在革命和父亲之间无法选择。魏国的一番话让王应重拾信心。
福郡王得知婉玉对江流芳心暗许，下令将江流等一并擒拿，江流等人逃脱，魏国被抓，碰巧来到茶馆的王子谦也被官兵带走。
福郡王到监狱里见魏国，表明要把他当成一枚棋子应对时局，并拒绝了魏国释放王子谦的请求。
朝廷决定组建内阁，福郡王再探监狱，提出让魏国带着党羽为朝廷内阁效力，魏国当面戳穿骗局，拒绝投敌。福郡王决定给王子谦用刑，逼迫魏国投降，王子谦饱受皮肉之苦，魏国心痛欲裂，仍然不改其志。
狱卒丁贵答应当晚就带着周鲁、江流乔装成狱卒，进监狱交换魏国和王子谦。
福郡王夜访魏国，见魏国仍然没有归顺之意，只好决定释放魏国和王子谦。狱卒正要将王子谦抬出监狱，突然发现丁贵带人劫狱，声响惊动福郡王。
福郡王气急，将周鲁、江流、丁贵三人收监，严刑拷打。婉玉到大牢见江流，江流忍痛向婉玉撒谎。深受刺激的婉玉向父亲提出要去西洋留学，福郡王因此特赦了江流等人。
