赵康在完成组织任务，被批准归队的那一天，买花约珍妮在教堂见面，欲澄清事实，与爱人团聚，却不料仍受误会，与珍妮一番激战。就在说出真相的那一刻，被珍妮的无赖手下击中，死在珍妮怀中。
贺德彪告诉她一个让人肝胆欲裂的消息：赵康是中统派往梅机关和76号的卧底，甘愿背负民族败类的骂名，潜入日本梅机关，完成国民党派二十多人都未能完成的重大任务。没想到惨遭杀害。沈亚奇闻后悲痛不已，她觉得是自己害了赵康，对不起赵康，哭泣不止。军统第七特别行动组秘密逮捕方岩松，关在审讯室严刑毒打。沈亚奇吩咐立即切断与方岩松的一切联系以防万一并保护地下党组织。军统没有查出什么，就把方岩松放了。沈亚奇到医院看他，发现方岩松手上并没有伤，这让沈亚奇有点意外。宋家俩姐妹和表哥一起吃团圆饭。贺德彪提醒沈亚奇提防点方岩松。逢天爵除了开医院，还开了一家有美资背景的商行。逢天爵希望寒冰能和他合作，想办法替他拿到那份蓝色档案，并替他保密。寒冰怀疑表哥是美国中央情报局的特工。原先的梅机关现在成为关押日本战俘的场所。松田祯昭被关押在一间独立的办公室里。银狐来到办公室询问蓝色档案的事。松田告诉银狐有关他的档案，统统都销毁了，没有留下一张纸，坚决不承认有蓝色档案。
贺德彪用钱帮哥哥贺德魁买到了警察局局长的职位，贺德魁负责调查细川死亡案。沈亚奇和贺德彪发现死去的那个日本人左手上少了一个无名指。沈亚奇怀疑细川可能是被银狐所杀。沈亚奇和贺德彪怀疑银狐可能就是那个内鬼，但是苦于没有证据。在墨龙俱乐部里，贺德彪和沈亚奇发现了逢天爵，因而觉得此人可疑，一个医生不可能有这么多钱天天光顾赌场的，他们商量进一步弄清楚逢天爵的真正身份。逢天爵悄悄地向寒冰打听关于细川箱子掉包的事。沈亚奇提醒寒冰不要卷进这件事情中来。寒冰要在姐姐的银行里存一笔钱并没有告诉她这笔钱的来历和用途。
贺德彪向沈亚奇表达爱慕之心，被沈亚奇婉言拒绝。方岩松悄悄来到沈亚奇的公寓，看到贺德彪送沈亚奇回家心生嫉妒。沈亚奇发现有人在公寓对面监视他们，立即开车带领方岩松离开。监视沈亚奇的人原来是贺德彪派来保护沈亚奇的。寒冰存了一大笔钱到沈亚奇的银行里。沈亚奇对钱的来路表示怀疑。银狐不告诉寒冰钱的来路，只说是为他俩的将来铺路。逢天爵利用银狐内鬼的身份,要挟银狐协助他找到蓝色档案。逢天爵出高价请寒冰帮他查明细川掉包一事。他怀疑沈亚奇是共产党，暗中派艾琳监视沈亚奇的一举一动。
银狐怀疑沈亚奇是双面特工。沈亚奇还不知道妹妹的真实身份。寒冰知道表哥在做情报生意，建议银狐用钱做诱饵，出大价钱先把”蓝色档案”买下来,说不定还能赚上一笔。寒冰陪沈亚奇一起逛街，不小心说漏了嘴:她将要去接一个美国中央情报局的人。沈亚奇告诉她这已经是迟到的消息。银狐和寒冰抢在中统前面接到了肯特。贺德彪决定亲自出马，弄清楚肯特来上海的真正目的。他怀疑肯特此行肯定有更大的目的。
沈亚奇的女佣雷嫂被银狐买通, 监视沈亚奇的一举一动。沈亚奇责怪银狐不及时告诉她关于肯特的消息，让中统的人在美国朋友面前失礼。随后又告诉银狐,她将参加今晚军统在美星酒家的欢迎盛会。沈亚奇的消息如此灵通，银狐怀疑她是共产党。寒冰说如果姐姐是共产党，自己会毫不留情地结果了她。银狐警告寒冰，如果是她泄密给沈亚奇，将会饶不了她。李华调查到逢天爵是细川要见的人,他们在进行毒品交易。杀细川的人是银狐。沈亚奇分析会不会是掌握蓝色档案的人故意安排这么一次接头，转移人们的视线。这也说明美国人和军统，都还没有得到蓝色档案的线索。沈亚奇终于弄清楚苏眉的底细：陈老板派她来协助沈亚奇的工作。沈亚奇和方岩松一起喝茶，被逢天爵的助手艾琳发现。逢天爵更加怀疑沈亚奇是共产党特工。
