就在大家期待着有什么事情发生的时候，沈亚奇突然只身出现在墨龙俱乐部，这让在座的所有的人大吃一惊。贺德彪望着沈亚奇心中暗藏喜悦。李华和于俭也异常兴奋。武敬昌又一次输给了沈亚奇。逢天爵叮嘱武敬昌，肯特先生过几天就要来上海了，上海最后一批日本战俘和侨民也要遣返回日本了，要抓紧找到《蓝色档案》，否则脑袋就难保了。陷入困境的武敬昌认为只有一条路可走，杀死沈亚奇，拼个鱼死网破。他收买了几个杀手，企图暗杀沈亚奇，几经周折，沈亚奇把那几个杀手都消灭了。
沈亚奇查看资料发现了一个线索，发现一个叫儿玉誉义夫的日本人，他原是日本黑手党的顶尖人物，是土肥原把他调到中国来的。沈亚奇决定从这个人入手调查。
沈亚奇和于俭一起来到朱家角小镇，找到了年老体弱的徐汇区图书馆老馆长，了解到金百合组织的掠夺本性，还获悉儿玉誉义夫的正式身份是驻上海日本海军和空军的采购员。贺德魁被撤职，怀疑沈亚奇所干。贺德彪劝哥哥不要中了敌人的离间计。李华猜测这是逢天爵和武敬昌玩的花招。要贺德魁静观其变。
肯特同时打两张牌，既请来了武敬昌和寒冰，又请来沈亚奇。沈亚奇表示愿意和肯特合作。
沈亚奇告诉寒冰开元寺的“智能和尚”是儿玉誉义夫的亲信山口安次，蓝色档案就在其手。寒冰来到开元寺，山口安次正欲逃跑，寒冰与山口安次一番交战，得到蓝色档案上半部分，即日本潜伏间谍名单。
寒冰高兴的去找逢天爵 ， 逢天爵告诉她真正的蓝色档案是一张海图，它指示人们一笔巨大的财富，是日本鬼子在中国大肆掠夺的国宝和财富。逢天爵仍将宋家姐妹的美国护照交给寒冰。武敬昌带人前来索要蓝色档案，未果，杀害了逢天爵。
逢天爵仍将宋家姐妹的美国护照交给寒冰。武敬昌带人前来索要蓝色档案，未果，杀害了逢天爵。
寒冰怒斥沈亚奇“心狠手辣”，“利用”她，杀死表哥，沈亚奇坦言自己是为了妹妹能拿到护照，又使国宝免于流落外国，才施的一箭双雕之计。寒冰不相信姐姐，愤怒地离开。沈亚奇默默地希望妹妹能到一个没有人伤害她的地方找到幸福。
寒冰准备逃往美国，被武敬昌抓住。松田在肯特的协助下逃跑，沈亚奇贺德彪李华于俭驱车追赶。激战中，松田身亡，沈亚奇贺德彪在他不离手的短刀中 找到了真正的蓝色档案。此时武敬昌带人追来，又是一番激战。沈亚奇一行脱逃，武敬昌威胁沈亚奇 寒冰在自己手中。
沈亚奇为救妹妹，独身一人来到仙乐斯舞厅，与武敬昌一行激战，贺德彪赶来，带来蓝色档案安全送到解放区的消息，两人并肩作战。贺德魁也来助战，牺牲。终于，沈亚奇打死武敬昌，救出妹妹，姐妹尽释前嫌。
看着仙乐斯舞厅，寒冰回想自己当初所作所为，悔恨不已，寒冰带着对表哥的爱，对战争和杀戮的厌倦，明白了姐姐对自己深深的爱，深切地希望与沈亚奇来世能再做姐妹，背着定时炸弹，走进仙乐斯舞厅——她走上不归路的开始，自杀。沈亚奇悲痛不已。知道贺德彪和沈亚奇的真实身份的人都已经死去，根据上级指示，他们仍将继续战斗在敌人的心脏里。
