栽赃陷害 珍珍确信松尾就是制造军列爆炸案和杀害克里特的元凶，并将此事告知“筷子会”的弟兄们，但铁牛却依然对松尾深信不疑。
关义带着狼狗“北海道浪人”通过现场发现的那枚纽扣对郑祥进行暗中调查，却没有发现任何蛛丝马迹。刘洪由此确信郑祥并非这两起案件的凶手。 在专家的帮助下，刘洪得知血字母“Z”很可能是“复制”这个英文单词的开头字母，随后果真在克里特留下的文件中找到了军列爆炸案鉴定报告的副本。
面对克里特的鉴定报告，杨特派员、罗立本和胡少康依旧不肯结案，强烈要求找出实施爆炸的犯人。共产党代表林风也支持杨特派员的意见，这令刘洪非常纳闷。 重庆来电，要求罗立本、胡少康尽快让津浦铁路通车，二人急得团团转。而杨特派员却一副心有成竹的样子，说事情很快就会峰回路转。
杨特派员、罗立本、胡少康带着国军宪兵突然来到铁路局军需仓库门前，要求对其进行搜查。刘洪和孙玉田随同进入仓库，国军宪兵竟然在仓库里搜查出了军列失窃的军火。刘洪蒙了，孙玉田则高喊有人栽赃陷害。
孙玉田提着枪逼问仓库众保管员，有人说见郑祥来过仓库。孙玉田突然想到郑祥曾拉拢他反水，便当面质问郑祥。郑祥见躲不过去，对在路局军需仓库藏匿军火一事供认不讳，同时他告诫孙玉田，如果将此事报告给刘洪，孙玉田也同样逃脱不了干系。
水落石出 特别调查组单方召开新闻发布会，宣布军列爆炸案结案，案犯是日伪残余。刘洪、李正则在另一个记者招待会上表示，铁道游击队拒绝接受特别调查组擅自的结案报告，案子还要查下去，直到案犯归案为止。
双方争执不下，津浦铁路无法修复通车。 调查小组组长史密斯离开枣庄，杨特派员三人发生内讧，相互指责。胡少康等人在重庆的催促下，带人欲强行清理军列爆炸现场修复铁路，被关义带兵武装阻止。
铁牛询问松尾军列爆炸是不是有日本人参加，松尾谎称是上海来的商人搪塞过去。松尾明白“小李九”已经知道其中内情，命令小野将其除掉。 “小李九”的兄弟小五无意中发现了一张印有当年松尾授勋的《山东日报》，随即被小野杀害，小五只留下了报纸一角。珍珍试图通过小坡找到那天完整的旧报纸，揭开松尾的本来面目。
小野深夜潜入民居刺杀“小李九”，危急时刻鲁大姑出手相救。“小李九”向鲁大姑道出自己的真实身份，并在鲁大姑的劝导下来到铁路局自首，但考虑到还未查清“筷子会”师爷的真实身份而无法向刘洪交代清楚，趁鲁大姑不注意又悄然离开。
“小李九”终于找到那张完整的旧《山东日报》，将其交给刘洪，刘洪这才知道“筷子会”的师爷就是诈死的松尾，他立即下令包围“筷子会”，没想到狡猾的松尾已经逃之夭夭。
节外生枝 重庆一再催问津浦铁路的通车时间，被逼无奈的杨特派员、胡少康、罗立本三人为求自保，向林风说两起案件均为国民党军统所为，愿意向共产党交出真凶。
杨特派员找到郑祥，命令他将几个小组成员及电台交给共产党，随后不露声色地潜入地下。 郑祥让孙玉田告发自己，并交代唯有这样才能保全二人。孙玉田说绝不出卖朋友。刘洪命彭亮、小坡率人抓捕郑祥。
鲁大姑跟踪郑祥到火车站货场并发现了火车上的电台，郑祥随即逃走。鲁大姑第一时间将此事向刘洪报告，刘洪则认为鲁大姑打草惊蛇，二人再起争执。 孙玉田家的经济条件大不如从前，白菊花不得不变卖首饰、辞退佣人。
她一边对孙玉田微薄的收入表示出强烈不满，一边鼓动孙玉田“妥协”，脱离革命队伍，自己做生意。孙玉田无法忍受白菊花的冷言冷语，便向刘洪提出“妥协”。孙玉田和白菊花商量开货栈，但资金不足。郑祥悄然露面，将一大笔钱交给孙玉田，孙玉田对此十分感激。
