用心良苦 孙母从芳林嫂口中得知孙玉田要脱离革命队伍，既生气又伤心。孙玉田不忍看到母亲伤心，表面答应不脱离队伍。
在铁道游击队成立七周年纪念日这天，芳林嫂带领职工家属为铁道游击队员们备好了酒和肉，并将孤零零的孙玉田带到局里。李正的一番话让铁道游击队员们又想起了当年生死与共一起打鬼子的日子，动情的孙玉田向刘洪、李正表示：他要归队，不再“妥协”。 孙玉田把货栈交给赵管家打理，郑祥又一次出现在他面前，对孙玉田提出要把货栈的伙计全部换成自己的人，并长期包下货栈后面的大车店。
孙玉田被迫答应。 鲁南军区在抱犊崮办了一个干部集训班，刘洪和李正为了挽救和教育孙玉田、派他参加学习。临行前，孙玉田告诫白菊花对郑祥的事一定要保密。 运河支队整编，鲁大姑转业来到枣庄，被任命为中共鲁南铁工委副书记兼鲁南铁路局政委。刘洪和关义对鲁大姑的到来十分不满，二人跑到李正处闹辞职，李正用激将法驳回二人的请求。
一向爱干净的鲁大姑找刘洪、关义谈工作时，闻到了他们身上的汗臭味，送二人毛巾和香皂，让他们注意个人卫生，二人对此事极其抵触。
越陷越深 关义的大狼狗“北海道狼人”见鲁大姑就咬，鲁大姑因惊吓扭伤了脚。气急败坏的鲁大姑命令关义把狼狗埋了，关义坚决不从。
许槐生奉松尾之命从军列上偷窃了一批军用棉布，并将其中一部分卖给了孙玉田的茂记货栈。彭亮、小坡带领铁道游击队员沿街搜查，在茂记货栈发现了赃物，刘洪下令将货栈查封。 白菊花到刘洪办公室撒泼闹事，随口道出了货栈是郑祥出资所开的实情。可当刘洪等人包围大车店时，里面早已空无一人。赵掌柜迅速将此事告知正在干训班学习的孙玉田。
孙玉田火速赶回，得知白菊花将事情败露后气愤至极，与白菊花激烈争吵。争执中孙玉田手枪走火，失手将白菊花打死。随后，孙玉田带着母亲连夜离开了枣庄，投奔徐州的郑祥。 鲁大姑却认为郑祥漏网、孙玉田叛逃、津浦军列被炸等一系列事端的根源在于刘洪的江湖义气，对刘洪进行了严厉的批评。刘洪不服，一气之下将鲁大姑赶出办公室。
孙玉田在国民党授勋一事在《中央日报》刊登，军区党委决定派人对孙玉田规劝并捉拿归案，如不服从，就地执行纪律。经商讨后决定，刘洪和彭亮前去执行此次任务。临行前，芳林嫂泪流满面地将一件亲手缝制的小棉袄交给刘洪，让他稍给干娘孙母。
徐州遇险 刘洪和彭亮乔装潜入徐州后，在中山旅社与地下党杨掌柜顺利接头，三人详细研究了执行此次任务的步骤和撤离路线。
刘洪和彭亮来到孙玉田家后将小棉袄交给了孙母，但并未向其道出实情，孙母对此感动不已。孙玉田回家准备宴席招待新邻居，被刘洪、彭亮堵在大院门口。刘洪将孙玉田带到临近的茶楼包间，语词严厉规劝孙玉田跟他回枣庄。孙玉田泪流满面恳求临行前为母亲做一顿彭城鱼丸汤。刘洪心疼干娘，不顾彭亮反对，答应了孙玉田。
孙玉田给母亲端上热汤，嘱咐佣人小翠照顾母亲，和孙母挥泪相别。军统的侯队长受郑祥之托带人前来道贺乔迁之喜，和刘洪、彭亮不期而遇。侯队长开枪打伤了彭亮。 刘洪顾不上孙玉田，在杨掌柜的掩护下，按照预定的路线带着彭亮迅速撤离。
回到枣庄，鲁大姑指出，这次执行任务的失败是因为刘洪思想上的错误，对孙玉田只讲江湖义气，不讲革命原则。彭亮为刘洪辩解也遭到了鲁大姑的严肃批评。李正支持鲁大姑的意见，提议给刘洪记大过处分。
孙母以绝食逼迫孙玉田说出事情真相，孙玉田被逼无奈只好向母亲道出了投靠国民党的实情。孙母痛心不已。
