白洋淀是天津通往南方的必经水路，为京、津、保三角腹地，军事战略地位十分重要，渡边十分清楚自己的任务只有两个，一维持白洋淀水路安全畅通，二剿灭抗日队伍。东京军校毕业，受过正规训练的渡边有胆识和谋略，一上任就开始进行秘密规划。
而本以为能升职的佐佐木对这个渡边又嫉又恨，在几个军官的撺掇下，佐佐木带人擅自去白洋淀扫荡，半路遇到採菱女香菱，欲行不轨，侦察连战士四喜义胆相救，却一虎难敌恶狗。丁水妹带队员赶来，也被鬼子汉奸围困，千钧一发之际，远处响起清脆的枪声，只要是露头在外的鬼子汉奸，一个一个都被打倒。已经是第二次领教的贾顺急忙呼叫神龙来了，遂带队撤退。丁水妹知道这一定是那个在县城救她的恩人，拼力驾船寻找，却怎么也难寻踪影。丁水妹回村，得知许司令要成立游击队的事很兴奋，但一转头，看到派来的队长竟然是最不想看到的老魏，心里很不爽，嘴里更是不客气。
丁水妹的态度，让老魏心里很不自在，许司令做工作安抚，老魏也逐渐意识到水上游击队的重要性，关乎着华北战场的格局。但老魏还是提出了一旦队伍带出来就要回军分区的条件，许司令含含糊糊算是答应了。
成立水上游击队，丁水妹很兴奋，但她就是不认可老魏。大水牺牲后，副队长的她俨然是领导者，老魏不是白洋淀人，言辞不多，让丁水妹觉得他是个花架子，于是向许山岗争取能不能让神龙来领导队伍，老许微微一笑，没有回答。开始，两人疙疙瘩瘩的，丁水妹总是想法挤兑老魏，她的目的很单纯就是让老魏走人，换神龙当队长，所以，训练进度不理想。
丁水妹的处处刁难让老魏气不过，为了得到认可和信任，魏光明接受了丁水妹比试比试的建议，骑马，射击，搏斗几番比试下来，队员对他刮目相看。直到丁水妹最后要和老魏比泅水，老魏败了，他根本不会水！旱鸭子带水上游击队成了丁水妹平时调侃老魏的乐趣。
老谋深算的渡边设了一个圈套，散布消息说要运送一大批军需物资，其实却兵分两路，一路假装运货，其实全是日军精锐，而真正的货却委托信义堂的二当家马有德偷偷运走。许山岗没有怀疑，带队伏击，不想中了埋伏，损失惨重，而且，渡边调集了周边地区的日军精锐，大兵压境，一举将白洋淀根据地打得支离破碎。渡边趁胜追击，每隔几个村子就建立一个据点，将白洋淀进行分割包围。许山岗将军分区化整为零，开展游击作战。
