香菱发现了便衣队员的破绽，然而为时已晚，石大富凶相毕露，抓住了曹老汉父女两，并以香菱的性命要挟，让曹老汉为便衣队带路，去找雁翎队。
曹老汉将计就计，把便衣队带进了雁翎队的包围圈，丁水妹和四喜带人和便衣队激战，曹老汉为了掩护四喜而被打中，临终之前，曹老汉把香菱托付给四喜，丁水妹救下香菱，石大富带着人狼狈逃窜。
石大富跑回新安城，向渡边禀告遭遇雁翎队的主力，根据推断，雁翎队的据点就在淀心庄或者小田庄。山本将军突然来到新安城，批评渡边前一段时间的战略太保守，命令他立刻进攻雁翎队的根据地，并调来邻县的一个大队日军。
华筱诺发现城里的兵力异常调动，又通过骆欣听到渡边即将出征的消息，华筱诺马上打电报给老魏，告知日军可能发动进攻，让他马上疏散群众。
马有德被渡边放了出来，回信义堂夺权，陈汉对马有德提出异议，居然被马有德一枪打伤。骆欣带着陈汉去救治，其他的人摄于马有德的淫威，纷纷选择了妥协。
日军的两个大队，兵分两路，杀奔淀心庄和小田庄，淀心庄提前进行了转移和疏散，但是小田庄却毫无防备，老魏带着游击队员驰援小田庄，一边转移村民，一边在村头阻击敌人。
渡边的船队杀到淀心庄，只看到一个空空如也的村子，他马上调头前往小田庄， 此时，老魏已经和日军三浦大队发生激烈交火，在日军强大的攻势面前，游击队很被动，老魏边打边退，在村里利用地形跟鬼子巷战。为了给大家断后，老魏被日军重重包围，而且受了伤。
三浦大队围住老魏之后，放起火来，要把老魏活活烧死，就在老魏以为必死无疑的时候，丁水妹通过地道救走了老魏。
老魏和丁水妹逃到淀边，劫持了日军的一艘汽艇，在逃跑的路上，和赶来支援的渡边大队狭路相逢，老魏用汽艇撞击渡边的汽艇，汽艇爆炸，老魏被甲板击中，伤上加伤，丁水妹把老魏救上了苇塘。
渡边赶到小田庄，听说老魏被烧死，三浦屠杀了所有剩下的村民，渡边内心有些许不忍。
日军撤退后，小田庄一片狼藉，崔铁匠带着游击队回来，寻找两位队长。并给华筱诺打电报，让她赶回来主持大局。华筱诺得知老魏和丁水妹双双失踪，在水上游击队分集剧情介绍第一时间往回赶，留下阎三儿等人协助骆欣，并嘱咐骆欣，让骆明义先向渡边服软，回头再想办法。
丁水妹和老魏被困在了苇塘里，丁水妹对老魏悉心照顾，下水抓了鱼，用鱼血延续老魏的体力，只是老魏的伤口感染，开始发烧，丁水妹紧紧抱住老魏，不知道应该如何是好。而老魏喊出的是华筱诺的名字。丁水妹有些沮丧。
四处搜寻的游击队员终于找到了老魏和丁水妹，华筱诺回到淀心庄，老魏一直陷入昏迷，丁水妹告诉华筱诺，老魏在最痛苦的时候，依然在喊着华筱诺的名字，华筱诺感动莫名。
渡边将老魏的“死讯”告知骆欣，骆欣几乎崩溃。幸亏阎三儿随后就传来消息，说老魏没有死。骆欣去牢里见到骆明义，说明了外面的形势，骆明义终于答应向渡边服软低头。
在华筱诺的照顾下，老魏渐渐康复了，经过这一场生生死死，老魏意识到华筱诺是自己最爱的人，他大胆地向华筱诺表白了自己的感情，华筱诺接受了老魏。丁水妹感觉无比的失落。
石大富认为老魏已经死了，所以带着假雁翎队下乡，四处搜刮，败坏雁翎队的名誉。
许司令和王政委来淀心庄探望老魏的病情，并且带来两个好消息，一是批准丁水妹加入中国共产党，二是推荐丁水妹去抗大上学。丁水妹直言自己根本不是上学的材料，一口拒绝了。
雁翎队员宋花江和一个地主的小老婆相好，两人约会时，恰好被假雁翎队撞上，宋花江被抓住，石大富审讯了宋花江，软硬兼施，又用老乡关系拉拢，宋花江终于选择了当叛徒。
骆明义被释放，重回信义堂，但是信义堂已经物是人非，马有德清除了异己，实际上已经掌握了信义堂，骆明义对马有德冷嘲热讽，用小杜鹃的事儿来刺激他，马有德拂袖而去。
骆明义让阎三儿想办法治治马有德，阎三儿欣然领命。
丁水妹带着人下乡去做抗日宣传，没想到受到村民的集体抵触，丁水妹感觉很奇怪，最终了解到是假雁翎队在为祸乡里，村民不辨真伪，把雁翎队列为不受欢迎的人群。丁水妹很郁闷。
阎三儿和李慕三潜入贾顺的家里，用飞刀刺伤了贾顺，并将马有德的随身玉佩放在作案现场，闻讯赶到的石大富查看现场之后，立刻拘捕了马有德。经过审讯，精明的石大富看出其中有诈，他劝渡边将此事大事化小。渡边对贾顺施加压力，贾顺只得屈服。
贾顺受伤后，小杜鹃遭到贾家全体的排挤，郁闷的小杜鹃再次跟马有德勾搭在一起。
丁水妹从龙头村的村民那里获知，假雁翎队要去收粮食，老魏决定在龙头村设伏，将假雁翎队一锅端。这个消息被宋花江传给了渡边。
