老魏和水上游击队的队员在一起训练，但大家都因为老魏不会水都取笑他，这让老魏很是无奈于是就到区里找许司令诉苦，许司令并不向着他，认为是他的工作没做到位，为了缓和丁水妹和老魏的矛盾，军分区派华筱诺来当游击队的指导员。
老魏要去县城接新来的指导员华筱诺，但丁水妹坚持要去，并给老魏立下军令状。最后老魏才勉强同意她去。
指导员华筱诺在同志的护送下来到新安城，在他们住店的时候不小心被特务队长石大富碰上，石大富对他们的身份产生怀疑，并带人包围了饭店，最后在饭店老板的帮助下华筱诺从密道逃走，并成功的和丁水妹接上头。但他们的行踪还是被石大富发现。
在丁水妹和华筱诺回庄的时候被石大富跟踪，丁水妹下水去对付石大富，而把华筱诺独自留在船上面对三个二鬼子，石大富逼近华筱诺的船，眼看就要出危险这时老魏及时赶到救了华筱诺，而石大富则跳水逃走。
石大富回到县城告诉渡边自己的遭遇，这让渡边很忧虑，决定再次对锭心庄进行一次扫荡，彻底消灭水上游击队。
丁水妹在芦苇荡中一边打一边跑，打完所有的子弹后，才弃船逃走。丁水妹为游击队争取到了转移的时间，所以大家毫发无伤地撤退到了野外。老魏驾着船找到丁水妹，因为她的鲁莽又批评了她一顿，丁水妹一副毫不在乎的样子。
渡边进入淀心庄之后，一反常态，不杀人不放火，而是大搞亲善，又亲自拜访了乡绅宋明瑞，请他出头当保长，宋明瑞迫于压力，只好虚与委蛇。在宋家，渡边还意外碰见了和自己的亡妻酷似的骆欣，宋明瑞的外甥女，不由得有点心动。渡边离开之前，留下了两个班的伪军和两个鬼子，令他们在淀心庄修炮楼，建立据点。
此举对游击队非常不利，于是大家想如何才能赶走鬼子，敌我实力悬殊很大，只能智取不能强攻。
在临时营地，华筱诺转达了军分区的指示，老魏感觉这个指导员很有政策水平。而华筱诺发现老魏和丁水妹两个人很不对付，一说话就会呛火。
华筱诺去拜访父亲的老朋友宋明瑞，却被堵在门外，幸亏发现了同学骆欣，骆欣把华筱诺引进门。华筱诺试图说服宋明瑞加入抗日阵营，但宋明瑞言明除了有身家之累，还有不得已的苦衷。
老魏和四喜发现院子里有个神秘的人在窥探，于是出手抓人，三个人大打出手，华筱诺及时赶过来，意外发现这个神秘人居然是宋浩哲，宋浩哲是宋明瑞的儿子，国民党军的上尉，在华北大溃败的时候被打散，逃回家，一直装死，试图避祸，而宋明瑞的苦衷就是这个。
说服宋明瑞失败，老魏和华筱诺召集大家开会，集思广益，丁水妹突发奇想，说可以装神弄鬼吓唬他们。华筱诺很赞赏，说这是一种高明的心理战术，充分利用了敌人的封建迷信意识。大伙儿你一言我一语，出了很多主意。
游击队员们在乡亲们的配合下，打入民夫的队伍，阎三儿取得了伪军班长的信任，他带着三个伪军去淀上游泳，丁水妹等人假装神龙显灵，溺毙了一个伪军班长，半夜又炸毁了刚开始修的岗楼，又暗杀了一个伪军士兵，并且把该士兵的名字写在门上，制造一个“神龙点谁的名谁就死”的神话，几天下来，意外状况不断，再加上刘半仙煽风点火，日伪军人人自危，终于扛不住，逃回了新安城。
宋明瑞在此形势下，改变了中立的立场，偷偷援助游击队。而华筱诺一直试图劝说宋浩哲重新出山，但宋浩哲已经对中国军队完全失去信心，尤其看到游击队原始的装备，更加不相信游击队能打败鬼子。
日伪军逃回新安城后，渡边根本不相信闹神龙的说话，他命令石大富亲自带人去淀心庄查探。
游击队终于获得了一片稳固的根据地。老魏一方面加强队员们的训练，另一方面也努力学习游泳，老魏和丁水妹一直口角不断，华筱诺在他们两人中间斡旋，还让丁水妹教自己游泳，然后再转教给老魏。
四喜偷偷喜欢上了香菱，当得知香菱的父亲曹老汉因为风湿，需要天天喝黑鱼汤，四喜就认了死理，天天去淀里插鱼。
