陈云在中央特科建立单线联系的方式，并建立了从上海到苏区的秘密交通线。中央决定调陈云任全国总工会书记，特科由赵容和潘汉年负责。
1932年，江苏省委交通员叛变，江苏省委遭受很大损失，威胁到了陈云的安全，陈云离开上海，随中央机关前往中央苏区。
陈云到达中央苏区后，毛泽东已经失去领导权，由李德指挥反围剿。在毛泽东的建议下，陈云开始想办法搞活苏区的贸易，苏区的经济情况很快有了好转，成立了不少贸易站。
货商在路上遇到敌人的哨卡，影响到了贸易，毛泽东同陈云商量，决定和19路军做生意，很快解决了贸易的问题。在李德的错误指挥下，红军的第五次反围剿失败，准备长征。
陈云跟随红军踏上了长征之路 ，央决定派陈云去红五军团担任中央代表，负责全军的殿后任务。经过湘江血战，红军损失惨重，毛泽东等中央领导都在考虑重新制定党的军事路线。
红军攻下遵义后，洛甫和陈云交换意见，陈云同意由毛泽东来掌握军事指挥权。
中央在遵义召开中央政治局扩大会议，决定增选毛泽东为政治局常委，和朱德负责军事指挥。陈云安排伤员到老百姓家里。
遵义会议后，毛泽东第一次指挥土城战役就打了败仗，毛泽东反思在指挥上出现的问题。有人提出要换掉毛泽东，陈云支持毛泽东。
在毛泽东的指挥下，红军决定渡过金沙江，进入四川与红四方面军会合。红军打下皎平渡渡口后，遇到的问题是缺少船只，江面又宽水流又急，浮桥很难搭建。
陈云担任渡江司令部的政委，开始筹备渡江的事情，当时只有6条船可以用来渡江，可是人手不够。在陈云的努力下，船老大又找来不少人，加快了渡江的速度。
在陈云的统筹安排下，几万红军顺利渡过了金沙江。渡过金沙江后，中共中央决定派人去莫斯科和共产国际取得联系，让共产国际认可遵义会议的结果，同时汇报红军长征的情况，经过研究决定由陈云先去上海恢复白区党的工作，再同共产国际取得联系。
陈云出发前，刘伯承交给陈云两封信，还给陈云安排了两个助手，一个叫席懋昭，一个叫陈梁。
在出川的路上，陈云扮作做药材生意的老板，一行人偶遇逃跑出来的天全县教育局局长熊某，路上多亏熊某，陈云等人才顺利过了关卡。
陈云一行人到达成都，通过刘伯承的信上的关系，没有遇到什么问题。很快，陈云一行人又到达了重庆，陈云找到刘伯承的三弟刘叔禹，通过他买了去上海的船票。
陈云准备离开重庆的时候，陈梁卷着身上的钱跑了，席懋昭送陈云上了前往上海的船。
陈云到达上海后很快和地下党员章郁庵取得了联系，发现上海的关系被破坏得比较严重。
通过章郁庵，.陈云联系到了中共上海局的负责人，同时想办法和共产国际取得联系。
