夏之悦将药箱交给了郑桂芳，这时埋伏起来的王长生等人还没发现人群中有郑桂芳。在小鬼子要杀人时长生等人开枪吸引了鬼子的火力。
整个慰问团没活下来几个人，只剩下余会长，夏之悦和郑桂芳。几个人被闻声赶来区委的人所救。
鬼子在天王寺发现了大概2000国军，桥本在得知情况后准备攻打天王寺，汉奸狗又汇报给桥本有一条通往天王寺的隐蔽小路。
训政队的葛薇和李波来到勒旅，李波才过来便要找军官谈谈特别是张抗，这让勒继忠很不满。
莽娃得到消息告诉吴天禄葛薇和李波要找他和张抗。第二天李波和葛薇便首先找了张抗追问他和八路军的来往。张抗没给两人面子让他们随便。
葛薇追出气愤离开的张抗，张抗知道葛薇是为了他好，张抗对葛薇说就想不明白为什么人家共产党一心一意的打鬼子，不要钱不要粮，为什么还要防着人家。葛薇已经改变了很多，在经历过几次生死葛薇也知道共产党是一心一意打鬼子但自己是个军人，这是上面的命令。
一位老人找到部队的张抗说自己孙子不见了求着来帮忙找找。张抗问了老人孙子是在红枫口不见的。
张抗发现了通往三义桥这条隐蔽小路，这时的鬼子已经开始行动了。
新四军发现了鬼子到了三义桥，勒团立刻开会研究了情况，葛薇和李波也在其中。
张抗提出鬼子可能是冲着咱们部队来的，自己发现了一条小路可以通往三义桥。勒继忠在隐蔽小路设了岗但提不要草木皆兵。
虽然勒继忠下了命令但张抗认为鬼子打过来是很有可能的，张抗给自己的营队下了命令今天虽然是端午但不许喝酒。
张抗还没回到营队又被张抗叫去谈话质问张抗是怎么知道鬼子要打过来的情报。
李波在追问张抗时鬼子已经开始行动了，张抗一直在看着自己的怀表。这时外面传来了炮火声。鬼子来了李波不让张抗离开并以枪威胁。张抗没管那套仍然出去。
桥本看出红枫口路口窄部队展不开命令炮火密集进攻。桥本在攻打红枫口时在三义桥的鬼子遭到新四军的攻击。桥本知道此次行动已经失去突然性下令撤退。
勒继忠吃了亏要报复鬼子和新四军合作拿下鬼子的桃花坞，那可是鬼子的心头肉，但这事一定要保密。这时部下来报吴天禄和政训处的人吵起来了。
大胡子和长生在路上遇到了新四军老景，焦大胡子问老景如果要打鬼子的运输船在哪打比较好，老景告诉了大胡子要打运输船就要先打石木山。
杨彪接到命令在十天内要拿下石木山要塞。
吴天禄几个人拿着蛇吓唬李波和葛薇，谁知黑娃娃傻乎乎跑回来告诉吴天禄自己又抓了几条蛇。
李波把黑娃吊起来打逼问是谁指使，张抗一个人冲进把李波打了救出黑娃。
老景告诉了焦大胡子如果要打石木山可以找一个叫齐旺财的，到了石木山大胡子打听到齐旺财是维持会会长，虽然是个汉奸但还是那种狼心狗肺的。
入夜后大胡子和长生几个摸进了齐旺财家。齐旺财答应搞了几张特别通行证并以送菜的名义进了石木山要塞。
大胡子几个人进了要塞后出了一点小意外，鬼子明天的客人多把大胡子几个人留在了山上。大胡子画的地图被齐旺财带下山交给了队伍。
留在山上大胡子几个人还想着有没有什么地方没查看好，伙房的老韩指出一个地方可能还有一个班的兵力。大胡子和长生几个人准备就自己干了。
杨彪等人在外行动后大胡子几个人便在内部开始行动，得拿下杨彪不知道的几个暗堡。
在大胡子，长生和杨彪里应外合下成功拿下要石木山要塞，当杨彪看到长生时才知道是暴风小组和自己配合。
