日军在钱贵和毛驴的带领下来到钱庄前，打探的伪军看到后急忙起身迎接，伪军排长牛二狗谎称钱庄没有情况。钱贵出村前知道村里人已将粮食转移，路上也被游击队埋了地雷，被逼之下只好带路。牛二狗带人进入钱庄探路，地雷引爆后伪军应声而倒，牛二狗慌忙逃出。
日军只好调转方向从南口进村，钱贵牵着毛驴在前面带路，牛二狗让钱贵在前面走，钱贵骑上毛驴进村，日伪军紧跟过去，辛团长带兵在钱庄周围，他通过望远镜看到日军进村，辛团长派人在十字路口埋伏起来。毛驴将钱贵等人带入雷区，钱贵依稀记得当时的情况，他看到村里的老百姓后调转方向。
日军进村后遭到地雷的轰炸，钱贵急忙骑驴回家。牛二狗让日军撤退，他带人留下来掩护，牛二狗见日军走后才慌忙逃走。日军休息时被国军袭击，秋野中了埋伏，牛二狗带人藏到树林里，秋野趁机换上便装。
战斗结束后国军团长辛志远命人打扫战场并收集武器，化妆的秋野遇上钱贵后抢走毛驴，秋野骑毛驴入城时被盘问。秋野回城后被佐藤指责，辛志远带人进入钱庄，见到村长后提出借粮，村长坚持称没有粮食，辛志远命人将军饷拿来，村长要将粮食留给八路军。
钱贵假扮瞎子混入冀南城，他主要是想找回被秋野骑走的驴，不料巧遇张冉冉。钱贵见到日军巡逻后急忙躲藏起来，放出口袋里的猫才躲过搜查，翻墙时手被碎玻璃扎伤，抬头时看到一个黑影飞过墙头。佐藤打听到伏击秋野的人是辛志远，他派人四处寻找。
钱贵换上日军军服后潜入军用仓库，只是不知道如何使用手雷。张冉冉来到佐藤办公室，被发现后只好动手。佐藤率兵带入办公室将张冉冉包围，钱贵无意中将手雷引爆，幸亏他跑的快，张冉冉趁机从窗户跳下后逃走，钱贵看到黑子后跑过去，佐藤命人追击张冉冉。钱贵骑着毛驴出城后将日本军装脱下，他又扮起瞎子，张冉冉看到他后劝他早些离开，她想到之前曾见过他。
张冉冉要求钱贵帮她带出城，钱贵让她出钱，张冉冉见日军追赶后急忙拉他藏起来，商量之后两人成交。钱贵带张冉冉躲藏起来，张冉冉接住了神像后的暗箭，钱贵被村民们认出来，张冉冉看出他们都认识，她差点被人当成钱贵的媳妇。
张冉冉没告诉他们自己的身份，村民们猜想她可能是八路。佐藤开始研究起飞刀和石头，张冉冉的逃走让他十分恼火，弹药库的被炸更让他气愤。牛二狗受到佐藤指责，秋野替他开脱，秋野认国对方是经过特殊训练的特工人员，佐藤表示赞同。张冉冉看着钱贵那样难过，她决定帮他报仇，张冉冉在钱贵面前换衣服，她还不知道钱贵是假装瞎的。
张冉冉换完衣服后见钱贵流鼻血，钱贵假称上火所致。钱贵等人要回村时被张冉冉叫住，张冉冉让钱贵帮忙去一趟日军指挥部，她认为他破坏了自己的行动，张冉冉要求他配合自己完成任务。钱贵和山羊叔一起去帮张冉冉，钱贵让张冉冉出钱才行，还要立下字据，张冉冉还是想找回那份图纸，它们关系到整个冀南城的安危。
钱贵带人在佐藤指挥部门口敲锣打鼓，翻译官解释是为唱戏而来，佐藤给予支持，戴眼镜的张冉冉引起了佐藤的注意，佐藤让士兵前来看戏，还让秋野严加防范。辛志远被侍卫长指责违抗军令，他解释没有炸冀南城的原因。钱贵进门后被秋野认出来，他的解释让佐藤信服。
