军官当着慧祥的面大肆夸奖宛心，让慧祥很没面子，将自己灌得烂醉如泥。
宛心扶慧祥刚睡下，展柜说因为慧祥漆单下错，生意上除了问题。宛心连夜辛劳和大家挽回局面，慧祥那里却将丫头莲儿当成宛心，与之同房，莲儿为了能往上爬也顺势依从。天明赶回的宛心看到床上一幕，伤心欲绝。倒是莲儿，从此纠缠慧祥不放。
慧如在上海和子健过得很落魄，子健好高骛远并不踏实，慧如却还是写信回家谎报平安。
慧明即将登台，筱桂香欣慰不已，帮助儿子画脸教他发声，其乐融融。之后慧明邀请慧祥与筱桂香一起参加他的生日，慧祥心结未结，三人不欢而散。
慧祥和莲儿的事情终被发现，老爷恨铁不成钢，狠狠打了慧祥。
柳老爷介绍袁世凯亲信给慧俊认识，说动吴家给袁世凯送厚礼。老爷授权慧俊处理此事，慧俊为给军官送礼打点，大肆从商铺里提钱。
老爷去作坊看众人工作情况，意气风发地打算做一扇扁当贺礼，不料突然昏倒。
莲儿怀孕并被诊断出是男孩，家人依旧瞒着宛心。
老爷病倒，却还在因没有好图纸而不能安心，宛心连夜剪出图纸，老爷大为赞赏。宛心见慧祥慧俊都在伤铺，作坊无人打理，向吴太太请命，吴太太同意。宛心在作坊，业务上很快上手，并且勤勤恳恳，深得大家爱戴。安静时，却为慧祥伤心落泪，路生责骂慧祥，宛心依然维护，路生在屏风完成之后离去，答应再也不纠缠宛心。
宛心为了吴家的长孙能够安全出生，主动接回莲儿。慧祥回家，依然得不到宛心的原谅，于是请命于慧俊一同护送金匾上京。
眼见母亲对慧如日思夜想，宛心决定去上海寻找慧如。
宛心在上海找到了慧如，慧如过得很糟糕，子健沉迷于保皇党和维新党之间的斗争，对她也不好，但慧如坚持自己的选择不愿回家，宛心只好留下钱钞离去，回家后依旧报平安。
慧祥慧俊带着袁世凯给宝源漆号的封号风风光光地回来了，并把与袁世凯合影的照片挂在店堂当招牌，但不久袁世凯便下台。当初为打点军官们，吴家已经亏空，债主纷纷上门，漆号即将被银行查封，老爷一气之下吐血病倒。
柳老爷看到处张贴告示捉拿袁世凯党羽，凭着吴家和袁世凯的合影告了密。官兵冲进吴家抓人，慧祥挺身而出被带走，老爷含恨死去。
