老爷葬礼上，筱桂香陪着慧明赶到，吴太太邀筱桂香给老爷上香，二人彻底化解多年积怨。
慧如接到信，哭着要子健陪她回家，子健不肯，慧如独自上路。
漆号即将被查封，慧俊认定这是让母亲承认他才华并得到吴家的好机会，私下向柳老爷借钱。
宛心和筱桂香去狱中探望慧祥，告知夫亡。狱中，筱桂香告知当年狠心舍弃孩子的隐情，慧祥理解了生母，终于承认了她。
慧祥被判十年，发配别处，宛心承诺会等他。
吴太太将家业交到宛心手中，将宛心嘱托给作坊与四怪，并说，若要振兴家业，可凭失传已久的“雪里红”漆。
慧俊见母亲宁愿将家业交到外人手中都不愿给自己，悲痛不已，决定不惜一切手段夺回家业。他找到柳老爷，商量骗慧家产。
慧如回来祭拜父亲，吴太太发现慧如过得并不如意，伤心不已，但是慧如不愿被族人发现又给家人添麻烦，随即匆匆离去。不料回到家中，却发现子健在给一个裸体女人画像，慧如大骂子健是寄生虫。杜子健看见慧如手中有钱，极力挽回慧如。但不久，子健便携款离去。慧如绝望。
莲儿总担心绣屏要害孩子，处处小心谨慎。这天突然要生了，却没有一个接生婆能赶来，宛心情急之下帮她接了生。莲儿对宛心感激万分。
吴家四处借钱，族长认定吴家勾结袁世凯，下令不许族人借钱。同时，作坊所有订单也被撤。吴家陷入绝境。
莲儿一时找不到孩子，认定是绣屏所为并上门索要，吵闹着要将他们见不得人的事情抖露出去，争执中，绣屏慧俊将莲儿闷死。却又载脏宛心，一时间村里风风雨雨。连族长都找上门来，吴太太力保宛心。
慧明为了维护演出，与军官发生冲突，筱桂香为保护慧明丧命。慧明落魄地躲回吴家，若兰宛心都取出仅剩财物让他赶紧逃命。慧明与吴太太告别，告诉他她对于他一直都很重要，只是心中有她和筱桂香两个母亲，吴太太欣慰，亲自送慧明出家门。
采石场，当初争夺吴家货船的军官认出了慧祥，他嘱托狱卒善待慧祥。
慧俊劝服母亲将房契拿与柳老爷作抵押换得赎回作坊商铺得银两，万般无奈，吴太太只得同意了。
慧俊原打算夺回家业与柳老爷3/7份成，不料柳老爷派强盗在半路抢劫了银子并打伤了吴太太。吴太太一病不起，柳老爷迅速夺取了吴家宝源漆号和作坊，随即拿着房契上吴宅撵人。慧俊这才知道被柳老爷骗了，可为时已晚，吴太太得知慧俊出卖吴家痛心疾首，死在落下的吴家门匾下。
宛心若兰被赶出家门，在宛心娘家为吴太太守灵，慧俊也坚持要为母亲送终，并向宛心索要当初吴太太给她的一个信封。宛心几次怒斥慧俊。
送葬当天，慧祥在狱卒监护下赶回，痛打了慧俊。送葬完，狱卒押解慧祥回去，悬崖边，狱卒放了慧祥，只当他坠崖身亡。
慧祥赶回家与宛心团聚，宛心将母亲留下的传承漆牌交给慧祥。
