为了替母亲报仇，慧俊将霸占吴宅的柳老爷柳老太太全部杀害，目睹父母被杀，绣屏疯了。慧俊虽然疼爱绣屏却因家族仇恨无法面对她。
上海，已经小有成就的路生在参观遇见了在饭店当服务员的慧如。慧如不愿接受路生的同情与帮助。
慧祥作为逃犯在此被抓，宛心听说逃犯家属也会因窝藏罪受牵连，她向贪财的狱卒供出了慧俊，慧俊几次被抓，为彻底摆脱纠缠，被迫交出6万，为慧祥彻底销案。
慧祥宛心在家重建作坊，四怪师傅也主动前来帮忙。慧俊将吴宅门匾重新换上，宛心慧祥应邀前来祝贺，并用一纸无用的传承书骗来了慧俊的保证书，保证一旦慧祥有能力家业，则一定要交出继承权。
慧如终于和路生回到了徽州，路生给了慧祥第一份订单。父母坟前，慧俊兴奋地过来找妹妹慧如，慧如却不认他。
慧明也会来看母亲，并斥责慧俊，众叛亲离，让慧俊痛苦不已，却只能在疯了的绣屏面前像孩子般哭诉。
三兄弟重聚宝源漆号，说出各自的想法，慧祥慧明愿意联手重振家业，但慧俊坚持一人独当，不要别人插手。
慧明劝若兰改嫁，若兰坚持要守着慧明，守着贞洁，慧明终究离去。
制漆大赛即将开始，慧祥慧俊为了夺魁都在紧张地准备着。夜里，蒙面人前来偷取漆牌，路生前来阻挡，却寡不敌众，慧如赶来用身体保护住了路生。路生对慧如有了异样的感觉。挽回损失的众人无意中发现了被火烧烤过的木片上赫然呈现出了“雪里红”的色泽。
大赛上，慧俊手持“传承漆牌”，眼看胜券在握，但还是败给了慧祥宛心用失传已久的“雪里红”漆成的“宝源漆号”匾额。
绣屏疯着跑出家门，被若兰接回家，对宛心隐约道出了慧俊杀人的事情。宛心找慧俊对峙，慧俊又要杀人灭口，绣屏为了洗清两人罪恶，抱着慧俊一起跳下山崖。
慧祥正式在吴宅迎娶宛心为正房，浑身是伤的慧俊突然冲入，打死了宛心。自己也因仇恨太重太压抑，癫狂自杀。
