雅淑看着他们两个人的对话有点莫名其妙，这时候有一伙拿着刀的日本人冲了进来，杨慕次打到了他们之后荣初开着车带着雅淑从家里面出来了，他带着雅淑去听了音乐会。荣升去了共产国际在上海展览油画的联络站，他留下了一个接头的暗号之后就走了。
侦缉处的人接到了周六共产党的人会在法租界内的一个饭店里面接头，李沁红想借着这次行动机会查出谁是他们侦缉处里面的内奸。而共产党地下组织的人也得到了消息，知道这次接头走漏了风声，随后老余给所有的成员做出了周密的计划。老余还让雪狼化装成特使的样子进去大厅之后把特务给引开了，随后还交代荣华一定要带着荣初一起去酒店参加慈善晚会。
杨慕次跟荣初的穿着打扮一摸一样，荣华根据事先做好的约定一样悄悄的上了二楼然后干掉了侦缉处的特务之后把争做酒店的电给停了。这时候大厅里面不知道是谁开的枪然后乱成了一团，荣华和雪狼趁机赶紧撤退，他们两个人被侦缉处的人给包围了之后放下了武器。这时候杨慕次出来救了他们俩，杨慕次真的就是侦缉处的共产党。
荣初在杨慕次的房间里面被杨慕次打昏了，杨慕次因为和荣初的穿着打扮一摸一样所以打昏了他之后就扮成了荣初的样子下了楼，他还在酒里面下了蒙汗药，伪造了一个场景。杨慕次先是找出了地下党里面隐藏的侦缉处的奸细杀了他，随后救了荣华和雪狼。
夏跃春也是共产党的地下党，他跟杨慕次见了面之后就去二楼看了晕倒的荣初，这时候李沁红带着人跑到了二楼之后看到躺在地上的荣初以为是杨慕次，她担心杨慕次的安危就赶紧让夏跃春看看杨慕次的情况。夏跃春看了之后说他中了毒，是一种抑制神经中枢的药物，必须要抢救，要不让就会死亡。
就这样一次周密的计划被完成了，简直是做得天衣无缝没有丝毫的破绽，杨慕次装扮成荣初把荣升送回了家，然后又跟着荣华一起去了医院赶在了杜旅宁和李沁红的前面把荣初给换了过来。雅淑在混乱之中回了家之后发现自己的仆人阿英不在，而荣初和杨慕次的电话也打不通。
荣华开着车把荣初送到了他住的地方，荣初第二天早上在车里面醒了过来，他问荣华说自己是怎么回事，昨天晚上他们对自己做了什么。荣初说让她给自己说个实话，自己是个医生，荣华说这是工作的需要，她还说昨天晚上自己还受了一点小伤，让荣初给她帮帮忙。
