在抓捕的过程中杨慕次和雪狼在打斗的过程中受了伤，雪狼逃脱了，李沁红带着人去追捕他，方致同在半路上接应雪狼，他们两个人跟李沁红开始了枪战，李沁红的处境十分的危险。这时候杨慕次赶过来救走了李沁红。韩副局长找到了荣初，荣初告诉韩副局长说自己不会让姐姐的血白流的，韩副局长说为了给自己心爱的人报仇雪恨赴汤蹈火在所不辞。
荣初说既然他愿意跟着自己干，找出敌人和幕后主使报仇雪恨，那么就要做好心理准备。随后韩副局长给荣初派了自己的一个心腹阿四来保护荣初的安全，荣初问韩副局长借了一套房子说自己要搬出来住，随后让阿四帮他收拾好地方。荣华在家里面告诉荣初说自己不管他要做什么，但是自己警告他一定不要跟日本人合作，否则他们就会是敌人。
荣家的大太太找到了四姨太的一份遗嘱，上面写着如果她遭遇了不幸那么他的财产就会全部归荣初所有。荣初看了那份清单之后想了想说自己要这些钱，随后他说等四太太的丧事办完了之后他就会搬出荣家，还说荣家对自己的恩情自己无以回报。荣升说荣初真的改变了很多，想让他出国逃得远远的，但是荣初说自己已经回不去了，他有很多事情必须要面对。
李沁红找打了自己的下线，还说自己今天差点就要死了，那个共产党的内奸带着李沁红去看了现场之后说在侦缉处肯定有共产党的奸细，现在的当务之急就是找出那个内奸，那么自己才会安全。李沁红的下线分析了之后说那个杨慕次可能就是共产党隐藏在侦缉处的内鬼，但是李沁红听了之后说不可能，她的推断肯定是错的。她还说杨慕次不止一次的救过自己。
荣初下葬了四姨太之后就从荣家搬了出去，他告诉了荣华自己的新住址。荣升下楼见了荣初一面，荣初走的时候要把车钥匙交给荣升，荣升说汽车他自己留着开吧，随后告诉他说让他不要做让自己后悔的事情，随后还给荣初说了一番话。荣初给荣升跪了下来说自己以后的成败得毁均与荣家无关，荣升让他不要为非作歹，把握好自己的人生，永远保持住善良的本性。
荣初给大家告了别之后就拿着行李走了，李沁红回到侦缉队之后告诉杜旅宁说他怀疑他们内部有共党的内奸，自己怀疑是杨慕次。随后她说自己制定了一套绝密的诱捕共党甄别内鬼的方法，只要按照他的方法去做就一定会取得成功的。
雅淑真的爱上了荣初，她马上就要过二十岁生日了，他收到了雅淑给他寄过来的请帖。中田樱子知道了荣初从荣家搬出来之后说要继续给他施加压力，让他乖乖的交出雷霆计划的资料，为大日本帝国效力。荣初去参加雅淑的生日派对，在聚会上面他跟杨慕次见了面，两个人像是情敌一样在一起打起了赌，看雅淑更在乎谁。
雅淑看着他们两个人的对话有点莫名其妙，这时候有一伙拿着刀的日本人冲了进来，杨慕次打到了他们之后荣初开着车带着雅淑从家里面出来了，他带着雅淑去听了音乐会。荣升去了共产国际在上海展览油画的联络站，他留下了一个接头的暗号之后就走了。
侦缉处的人接到了周六共产党的人会在法租界内的一个饭店里面接头，李沁红想借着这次行动机会查出谁是他们侦缉处里面的内奸。而共产党地下组织的人也得到了消息，知道这次接头走漏了风声，随后老余给所有的成员做出了周密的计划。老余还让雪狼化装成特使的样子进去大厅之后把特务给引开了，随后还交代荣华一定要带着荣初一起去酒店参加慈善晚会。
杨慕次跟荣初的穿着打扮一摸一样，荣华根据事先做好的约定一样悄悄的上了二楼然后干掉了侦缉处的特务之后把争做酒店的电给停了。这时候大厅里面不知道是谁开的枪然后乱成了一团，荣华和雪狼趁机赶紧撤退，他们两个人被侦缉处的人给包围了之后放下了武器。这时候杨慕次出来救了他们俩，杨慕次真的就是侦缉处的共产党。
荣初在杨慕次的房间里面被杨慕次打昏了，杨慕次因为和荣初的穿着打扮一摸一样所以打昏了他之后就扮成了荣初的样子下了楼，他还在酒里面下了蒙汗药，伪造了一个场景。杨慕次先是找出了地下党里面隐藏的侦缉处的奸细杀了他，随后救了荣华和雪狼。
夏跃春也是共产党的地下党，他跟杨慕次见了面之后就去二楼看了晕倒的荣初，这时候李沁红带着人跑到了二楼之后看到躺在地上的荣初以为是杨慕次，她担心杨慕次的安危就赶紧让夏跃春看看杨慕次的情况。夏跃春看了之后说他中了毒，是一种抑制神经中枢的药物，必须要抢救，要不让就会死亡。
就这样一次周密的计划被完成了，简直是做得天衣无缝没有丝毫的破绽，杨慕次装扮成荣初把荣升送回了家，然后又跟着荣华一起去了医院赶在了杜旅宁和李沁红的前面把荣初给换了过来。雅淑在混乱之中回了家之后发现自己的仆人阿英不在，而荣初和杨慕次的电话也打不通。
荣华开着车把荣初送到了他住的地方，荣初第二天早上在车里面醒了过来，他问荣华说自己是怎么回事，昨天晚上他们对自己做了什么。荣初说让她给自己说个实话，自己是个医生，荣华说这是工作的需要，她还说昨天晚上自己还受了一点小伤，让荣初给她帮帮忙。
