荣升晚上去找了荣初让他跟自己出来一趟，杜旅宁让李沁红说了阿英的上线方致同的情况，俞小江分析说跟共党特使在一起的一定是方致同，随后还推断除了他们藏身的地点肯定是在河船上面。随后杜旅宁还制定了行动计划。
老余给雪狼和荣华下达了去河船上面接共产国际特使的命令，当他们俩把特使接到岸上安全的地方。荣华打扮成了一个风尘女子去跟特使接了头把他带到了岸上。随后荣华跟雪狼把他送进了提前订好的宾馆里面，特使进去了之后前台服务生打了个电话，荣华有点不放心就让雪狼去试探一下。
荣华看确实有问题就跟雪狼叫走了特使，这时候有两个特务上来被荣华打到之后三个人赶紧出了宾馆。荣华把特使带回到了自己的书店，但是他们不知道这所有的一切都已经在侦缉处的计划之中，杜旅宁就是想接着共党调查雷霆计划然后把它们引到一起一网打尽。
俞小江成为了侦缉处情报组的组长，她的任务就是获取共党情报并且查出内鬼。荣华带着特使回到了书店之后看到了荣升和荣初推了个蛋糕出来给她庆祝生日，荣华才想到今天是自己的生日，随后给他们俩介绍了一下，还说特使就是自己说起的老余，是她的男朋友。
荣华带着特使还有荣升和荣初在一起吃饭说起了话，有一群美术学院的学生误闯入了日本人在闸北的试验基地而被全部杀死。中田樱子知道了荣初在金融界炒金，他说这或许荣初对金钱的欲望已经超过了他的心里仇恨，这样很好。
杨慕次把钱给了荣初，他问荣初究竟是想要得到什么，荣初说杀死他的父母才是它的最终目的。荣升去画廊里面见到了雅淑，他发现雅淑身上有着他前妻的影子。荣初白天忙着自己的生意不停地奔波着，晚上就在自己的实验室里面看着赫尔曼教授留给自己的资料做着实验。荣初经过努力之后终于实验成功了，他心里面松了一口气。
李沁红找到了阿春，他知道阿春是个双面间谍，还跟日本的黑龙会有联系。她问阿春星河饭店的事情他知道多少，随后阿春被逼着说出了自己知道的消息。荣初给雅淑表白了心意，雅淑十分的慌乱，她说自己是不会嫁给荣初的，因为自己已经和杨慕次有了婚约。在荣初的爱情攻势下雅淑无法自拔的爱上了荣初。
荣初把自己研制出来的病菌疫苗的资料交给了夏跃春，他说自己为了几十万同胞也不会坐视不理的。夏跃春拿着资料高兴得不行。中田樱子派人找到了荣初说想跟他谈点生意，荣初答应了。
