许东城审讯乔山无果，只好将他放走。徐显文正式邀请乔山进入特工总部任职，并委以抓捕六哥和搜出灵猫物资的重任。
乔山向徐显文保证，他有能力抓住六哥，但他需要调集特工总部所能调动的军警特务，用铁桶计划让六哥无处可逃。
乔山与古文雅商定的计划当中，需要找一个人作为六哥的替身，古方仁表示替身没有问题，可谁也没想到，竟是由自己来充当这个替身。
周家坤见古方仁出现，马上命令手下行动，古方仁跳上黄包车离开，特务们和乔山迅速出动追捕。
这时由乔山吩咐唐世龙安排的黄包车车队汹涌出现，打乱了追捕现场。
当所有特务都去追捕古方仁之际，古文雅带着六哥乘上黄包车由另外一个方向逃走。
就在力行社和特工总部两方面的特务包围过来之际，乔山不得已亲自逮捕了古方仁。
周家坤抓了古方仁，却发现六哥已经不见。古文雅陪同六哥到了码头，乘船顺利离开上海。
老许和小赵在报上散布古方仁被捕消息，惊动了孙夫人，乔山佯装审讯古方仁，徐显文偷偷躲在门外观察，乔山为证明自己不是共党，在古方仁的示意下，不得不准备对古方仁下毒手，此时徐显文突然收到上级命令，说蒋介石迫于孙夫人压力，需特殊古方仁，徐显文只好遵命释放古方仁。
龙浦生问韩飞谁指使他运的军火，韩飞把所有的事揽在自己身上，龙浦生怒打韩飞，韩飞头部受伤住进医院。
魏俊杰推断出韩飞有可能帮助乔山运出军火，来到医院找韩飞，受到龙宝宝阻拦，魏俊杰坚决要向韩飞问话，韩飞假装昏迷不醒。
犬养浩为了陷害龙浦生，引起龙门与国民党特务的内斗，故意给力行社放消息说龙浦生正与日本人合作，许东城便来龙门提醒龙浦生，龙浦生预感龙门会有难，和德叔商量后，认为乔山应该能接掌龙门，便把龙门的龙牌交给乔山，寄予厚望。
南京方面责问徐显文机构内部有漏洞，徐显文心惊胆战，赶紧叫周家坤负责彻查有嫌疑的人员，周家坤逮到机会，将矛头对准乔山，将他抓紧刑讯室审问，试图挖出他是放走古方仁和运走军火主谋的证据。
周家坤对乔山施加各种酷刑，乔山被电得不省人事，徐显文警告周家坤，在事情没搞清楚之前，千万别闹出人命，周家坤保证一定会查个水落石出。
老许和小赵紧急接头，老许说他收到左手同志的信，信中出了个救出乔山的计策。
小赵去找高玉骢要一批盘尼西林，说是作为救出乔山之作用。
小赵再通过雷斯曼电台，以灵猫名义向上级发出一封电报，谎称灵猫要运出一批盘尼西林。
龙宝宝担忧乔山的安危，不顾一切要到特工总部救乔山，被龙浦生在半道截住。 龙浦生陪着龙宝宝一起到特工总部，询问徐显文关于乔山的情况，徐显文含糊其辞，龙浦生无奈地告诉龙宝宝，他们唯一能做的就是等待消息。
周家坤日夜煎熬乔山无果，这时南京发来一纸处决令，但上面竟无名字，周家坤在上面填上乔山名字，随机将他拖到林子里准备枪决，关键时刻，江秘书出现，劝周家坤再缓缓。
南京方面截获小赵的电报，给徐显文打电话说灵猫还在活动，最近要运出一批药品。小赵胁迫陈希明运送一批盘尼西林，徐显文令周家坤要将真正的“灵猫”逮捕。
经过一场混乱的抓捕，徐显文认为真正的灵猫已经被击毙，便放了乔山。乔山住院，龙宝宝心疼地在他身边守护。
犬养浩扰乱上海地方势力的计划没有成功，向总部发电报申请批准实施强硬措施。江秘书向徐显文汇报周家坤关于有好几个灵猫的说法，徐显文很生气，认为周家坤太狡猾。
