古方仁指示乔山，抓紧龙门济世药厂对高玉骢药厂的接收，乔山迅速去见高玉骢，说他想要药厂设备，高玉骢配合乔山，挫败了犬养浩的阴谋。而犬养浩一计失败后，决定要直接毁掉济世药厂。
在圣路德医院，一对来自东北的难民柱子和柳叶儿来医院看病，因为没有钱，遭到拒绝，龙宝宝心生同情，主动承担一切医药费，安排他们安心住院。
柳叶儿病愈，在医院里面帮忙，还煮粥感谢龙宝宝。柳叶儿告诉龙宝宝，她全家被日本人害死，她想当兵抗日报仇，龙宝宝流出同情的泪水，对柳叶儿又怜又爱。
魏俊杰暗地留意龙宝宝，发现她收留了两个灾民，马上跟周家坤汇报，周家坤指示魏俊杰继续密切监视，魏俊杰调查了柳叶儿和柱子的身世，觉得从他们入手也许能查出乔山的真实底细。
乔山来到医院找龙宝宝碰见了柳叶儿，柳叶儿一下子认出乔山，乔山的真实姓名是毓敏，此时门外已有特务在盯着，乔山赶紧关门，和柳叶儿动情相认，乔山让柳叶儿一定要保守他的身份秘密，而且得离开上海。
盯梢的特务向魏俊杰汇报乔山和柳叶儿见面的情况，魏俊杰准备要采取行动。周家坤跟徐显文提议，将乔山调离上海，趁机从柳叶儿身上找突破口，调查乔山真实底细。
徐显文按照周家坤的计策，指派乔山到南京去培训特工，乔山赶紧先将柳叶儿秘密送走。龙门的人到处寻找柳叶儿，却不见踪影，柱子急得跳脚。
柳叶儿到了杭州，魏俊杰装扮成乔山的朋友，在车站骗走了柳叶儿。
魏俊杰将柳叶儿带回上海，藏在一所房子里，想尽各种方法想从柳叶儿嘴里套出乔山的底细，可惜柳叶儿守口如瓶。
乔山为了能回到上海，假装得了重病。魏俊杰又心生一计，邀请柳叶儿加入他们的“抗日组织”，柳叶儿欣然答应。
徐显文得知乔山在南京得了病，意识到这病太蹊跷了，让周家坤抓紧时间调查清楚。古方仁从左手给的消息里得知柳叶儿落入特工总部手中，乔山面临着巨大危险，他们必须采取行动。
小赵和其他地下党行动队员来到柳叶儿住所救人，却发现大门紧锁，此时魏俊杰带着柳叶儿到处张贴抗日标语。地下党行动队突然中了周家坤安排下的埋伏，双方发生激战。
柳叶儿见好人纷纷倒地，终于明白魏俊杰是敌人，却被魏俊杰强行拖走。柱子带着龙门的人来营救，双方激战不休。
地下党的营救，让徐显文越发相信乔山和共产党有着千丝万缕的联系。柳叶儿被魏俊杰带到了特工总部，魏俊杰连夜逼问，柳叶儿丝毫不松口。
徐显文觉得再拷打不去不是办法，便将乔山从南京教会上海，让他们面对面交流，以期找出破绽。
乔山一进牢房，发现柳叶儿被折磨得半死，一怒之下要暴打周家坤，被江秘书等人劝住，混乱中，柳叶儿被魏俊杰一枪打死。
乔山被绑起来审问，面对徐显文和周家坤的步步逼问，乔山沉着应付，不露破绽，却无法打消徐显文的怀疑。
高玉骢绑架了龙宝宝，徐显文得知龙宝宝被绑，想把这事告诉乔山，周家坤认为乔山有重大嫌疑被审查，龙宝宝却恰巧在这个时候被绑架，一定藏有玄机。
魏俊杰和乔山带着特工总部的特务去找龙宝宝，却发现此时关押龙宝宝的人是老许，老许被特务乱枪打死。
原来古方仁和老许找到高玉骢后，将他打晕，老许代替了高玉骢的角色，高玉骢痛心说他欠老许一条命。特工总部从老许手中抢来了一堆情报。
