五宝告诉大宝，他是自愿参加八路的。秀芝四处找着天给娘，正巧遇到了五宝，五宝告诉秀芝，天给娘和黄师长都在八路军营部，并带秀芝去找他们。天给娘希望李森放了黄师长和大宝。李森告诉天给娘，敌人要进行新一轮的部属，必须让黄师长交代完他们的作战计划才行。秀芝跑了进来。李森让秀芝劝说黄旅长，交出作战计划，结束战争。秀芝的再三劝说没有起作用，李森让秀芝帮忙给黄师长演了一场戏，交出作战计划。天给娘和秀芝回了家。李森扮演天给，跟黄旅长混入敌人内部。李森跟黄师长、大宝一起返回了营部。
李森暴露了身份，让黄师长看了出来。李森死不承认，黄师长也不想再战斗了，便走了出去，他让李森看完作战计划后离开这里。李森看作战计划被刘参谋发现了，好在大宝解围，两人把刘参谋杀了。李森回到了村子里，林副官感觉到了不对，带着人随后追到村子，把天给娘家围了起来。天给娘为了保护李森的性命，被逼之下把天给交了出来。黄旅长听到林副官带着人去村子了，非常的气愤，自己亲自带着人往村子里走。
