楚河坟前，王师北回想起与楚河过往的点点滴滴，泪盈于睫。北野武藏率领日军搜索树林，在重重埋伏下缓缓潜进。
休息营地上，玉芬与肥仔妈的亲近使半仙醋意频生。肥仔妈满心欢喜地找半仙掐算姻缘，被没得好气的半仙一顿奚落。
刀锋决定带王师北等人进寨，马啸、麦子、胡畔和玉芬留守，保护电台。刀锋一行人走后，马啸等人遭到了袭击，全数被俘。
刀锋最终还是决定进寨，以阿虎为筹码向四龙王讲条件。大寨门人人手握兵器，对众人虎虎而窥。
刀锋一心只求出路，被迫放弃武力才得以进寨。在箭毒部落的冷眼和挑衅中，刀锋等人被长枪押解到祭坛正中，终于见到了被当作祭品的娜乌等人以及匪首龙老四。龙老四声明，自己已经投靠了日本皇军，占领了毒箭部落，并下令以娜乌等人祭祀神木。眼看娜乌等人命丧刀下，刀锋及时制止了龙老四。龙老四押出被俘的马啸等人，而刀锋也交出阿虎，条件是放他们离开箭毒关。阿虎趁机用断喉弩挟持了龙老四，并最终靠着部落的力量杀了龙老四，全歼了龙匪。
在阿虎的盛情邀请下，刀锋一行人留下来参加晚上的三月三盛会。而北野武藏率领的日军也逐渐向寨子逼近了。
当晚宴会现场，马啸和胡畔谈论着终身大事，胡畔却始终没有表明心迹。麦子抚慰了黯然失落的刀锋。半仙赠送玉芬信物，被拒，得知被肥仔妈捷足先登，半仙终于没有挽留住玉芬，郁郁寡欢。
北野武藏追踪至楚河墓，派人将千惠的尸体挖出带回。
鸡饭仔发现了池塘边被传是祸水的女孩娜乌，两人互生情愫，交换了定情信物。阿虎坚决不允许自己的妹妹娜乌与汉族人鸡饭仔通婚。一场聚会就这样不欢而散。
清晨，篝火的袅袅余烟中，北野武藏包围了寨子，声称交出刀锋和弩，否则就血洗寨子。一番挣扎，刀锋决定只身涉险，以一人的性命挽救众人的安危。
临行前，鬼叔使出绝活‘风雨留人刀’为其刮脸送行，众人唏嘘不已。而心力交瘁的鬼叔力竭倒地。
刀锋单人的身影，出现在山寨门前。北野武藏果然出尔反尔，拔刀砍伤刀锋，并下令屠杀全村。
寨门轰然倒塌，善良而坚韧的族人们依旧似往日一般平静做着自己的工作。似乎一切危机与杀戮都不存在。刺刀与枪口之下，他们要用自己的方式坚守自己的家园。山谷中响起了绵长而悲怆的枪声。留守的男女老少纷纷倒下。
刀锋闭上了双眼，留下了悲愤的眼泪，他此生从未听过这么长的枪声，待再睁开眼时，眼前已满目疮痍，泯不畏死的人们，现在已浸在汪洋血泊中。
侥幸逃脱的阿虎与麦子等人。被眼前的一切震惊了。这又一笔血债将众人心中的仇恨燃成了汹汹火海。阿虎以及幸存的麦子等人在满目疮痍的山寨中庄严起誓，要用箭毒木让日军血债血偿。
一场无声的复仇计划开始了。
刀锋被擒，神弩到手。北野武无心恋战，决定带队出林将自己的战绩宣布于天下。
但这时，丛林里的日军开始纷纷死于各种诡异和恐怖的陷阱。北野武藏心绪不安，决定留下萨瘸子看守刀锋，自己带队前去一探究竟。
熟悉林中机关的刀锋摆脱了萨瘸子，巧而逃脱。麦子见到刀锋无恙，一头扎进了刀锋的怀中。
此时，阿虎带领族人已将狼狈的北野武藏逼到悬崖绝壁。
