在一家爵士音乐酒吧里，以赛亚想请旁边的妹子喝杯酒，然后记在自己账上。可酒吧老板鲁迪不答应，让以赛亚先把以前赊账的钱还了再说，以赛亚声称自己过两天就要发财了，自己已经找到了确凿的证据，到时候要让全世界的人都知道。以赛亚离开了酒吧，回到了自己的车里，结果被人从后面勒住脖子，当场勒死在车上。

第二天警方在街边发现一辆被烧焦的汽车，车主也被烧成了焦炭，大家都猜测车主是被烧死的，如果车主是被活活烧死的，那么鼻子和嘴巴里肯定会留下烟灰的痕迹，可亨利摩根却发现死者的鼻子里并没有烟灰，说明他是被人谋杀后再焚尸的。

马丁内兹根据车牌号码查出了车主的信息，死者名叫以赛亚·威廉姆斯今年29岁。来到法医工作室之后，亨利摩根对尸体进行了进一步的检查，发现死者的脖子上有道又细又深的勒痕，很明显是被人勒死的。还在死者的身上发现了一根醋酸纤维素，这种东西只有老式交卷上才有，口中含着一个乐器上的簧片。死者的姐姐艾拉说这是萨克斯簧片，以赛亚从8岁开始，无论走到哪里都会把这个含在嘴里，以赛亚虽然没有音乐天赋，但他的父亲名叫埃文斯，却是个非常棒的爵士音乐人。以赛亚在临死前曾经给姐姐打过电话，说父亲给了他一样价值连城的宝贝。紧接着马丁内兹和亨利摩根找到了正在街边演出的埃文斯，得知儿子被害他非常伤心，他曾经给过以赛亚一盘老式的录音磁带，磁带就放在一个皮箱子里面。

回家之后亨利摩根向亚伯提起了此事，亚伯听到埃文斯的名字感到非常兴奋，因为他非常喜欢听埃文斯演奏的爵士音乐。埃文斯以前还和著名爵士音乐人，莱昂内尔同台演出过《清晨6点》，亨利摩根还从亚伯那里打听到了那家酒吧的地址。亨利摩根和马丁内兹立马来到酒吧了解情况，酒保一开始就撒谎说不认识以赛亚，亨利摩根说以赛亚和他的父亲埃文斯，年轻时长得一模一样，酒吧的墙上还贴着埃文斯年轻时的照片。酒保见谎言被拆穿，就老实交代了当晚的情况。因为以赛亚欠了酒吧很多钱，他就偷了以赛亚的皮箱抵债，亨利摩根发现酒吧里的大提琴更换过新的琴弦，而以赛亚就是被这种琴弦勒死的。

酒吧老板鲁迪被叫去谈话，经过一番审讯，鲁迪认为以赛亚这个人不但没钱，还喜欢吹牛皮，说莱昂内尔《清晨6点》是剽窃他父亲的。卢卡斯送来了以赛亚的验尸报告，亨利摩根计算出以赛亚的具体死亡时间是昨晚12点左右，而酒吧老板鲁迪一直忙到凌晨三点多才打烊，酒吧里的好多客人都可以作证，所以鲁迪是清白的。

里斯长官又给他们提供了一条重要线索，《清晨6点》的版权所有人叫雷尼，他是爱鸟唱片公司的老板。据说雷尼是个奸商，他的财富都是剥削音乐家得来的，因为里斯长官的侄子就是受害者之一。于是亨利摩根和马丁内兹打算拜访一下雷尼，雷尼说以赛亚的父亲以前是公司旗下的艺人，他是看着以赛亚长大的，以赛亚这孩子没啥特长就是爱吹牛，《清晨6点》明明是莱昂内尔写的，而以赛亚却满世界宣扬说这首歌是他父亲写的。

亨利摩根了解完情况准备离开时，发现雷尼手臂上有块烧伤的疤痕。雷尼说是吃烧烤时不小心弄伤的，亨利摩根和马丁内兹离开唱片公司后，又对以赛亚的汽车进行了二次检查。他们模仿劫匪作案时的样子，在座椅下面发现了一枚纽扣，纽扣上有两个小写字母db，正好雷尼公司的英文缩写就是db，雷尼就被警方列为头号嫌疑人。马丁内兹一边把雷尼叫到警局问话，一边叫人去搜查雷尼的公司和住所。亨利摩根看到埃文斯的照片后，突然想到了他留给以赛亚的皮箱，经过一番仔细的搜索，在皮箱的夹层里发现了一个圆形的铁盒子，以赛亚并没有撒谎，《清晨6点》的原版录音果然在他这里。

当亨利摩根把录音带摆在雷尼面前时，可这盘磁带里面什么声音也没有，这下可把雷尼乐坏了。埃文斯来到了警察局，他这次来的目的就是为了搞清楚儿子的死因。马丁内兹说以赛亚就是因为《清晨6点》这首歌曲才招来横祸的，接着马丁内兹问他这首歌曲到底是不是自己的原创作品，埃文斯说《清晨6点》的确是他的原创作品，是在他女儿出生后的第二天写的。因为艾拉是早上6点出生的，所以就把歌名叫做《清晨6点》，艾拉出生后患有氙气，埃文斯被妻子叫回家照看女儿，没想到他离开公司的第二天就被公司开除了。那首歌曲的原创作者也变成了莱昂内尔，埃文斯准备离开的时候看到桌子上的纽扣照片，并询问这个纽扣照片是哪里来的，马丁内兹告诉他是在以赛亚的车里找到的，他好像已经知道了凶手是谁，可话到嘴边又咽了回去。

另一边，亨利摩根回到家里向亚伯求助，看看他有没有办法修复，把磁带放进烤箱里加热一下就行了。亨利摩根和亚伯先试听了一下，磁带的开头是埃文斯和莱昂内尔的谈话，从谈话中可以得知莱昂内尔的小名叫兵蛋子。英文字母缩写也是db，当年莱昂内尔就是因为演唱这首歌才火遍大江南北的，但是他已经死了15年了。里斯长官说他还有个儿子叫格雷，也是一位出色的音乐人，恰好以赛亚遇害的当天晚上，格雷也在酒吧里演出，那个拉大提琴的人就是他。

马丁内兹带着警察立马赶到了爵士音乐酒吧，恰好遇到了前来刺杀格雷的埃文斯，亨利摩根劝说埃文斯不要冲动，家里还有个女儿在等着他。当格雷看着大批警察来到酒吧，他心里明白杀人的事情东窗事发了，当格雷得知以赛亚拿到了《清晨6点》的原版磁带之后，担心他把真相公之于众，到时候人们就会认为莱昂内尔是个大骗子，而他格雷也会因为此事而名誉扫地，所以就和唱片公司的老板联手烧死了以赛亚，埃文斯把录音带留给了女儿艾拉，这也许是作为父亲留给女儿最好的生日礼物了。

回到家里，亨利摩根庆幸自己有一位良师益友亚伯。