一位出租车司机正在车里吃东西，后座上来了一位乘客，二话不说便杀死了司机。原来他就是神秘人，神秘人开车劫走了亨利摩根。出租车一路狂飙根本不给亨利摩根逃跑的机会，神秘人为了让亨利摩根相信他也是不死之身，便掏出一把枪，然后自杀了，出租车瞬间失控冲进路边的河里，亨利摩根被淹死在车里。

亨利摩根又复活在河水里，他赤身裸体的走上岸，结果被两个巡警发现把他送进了警察局。里斯长官对此事非常好奇，亨利摩根解释自己有梦游症，有些事情不受自身控制。

马丁内兹告诉亨利摩根又发生了一起凶杀案，死者的尸体已经送到了法医工作室。亨利摩根看到尸体后一眼就认出他是出租车司机，死者的身上只有一处伤口，很明显是被人从后面刺穿心脏而死的，而且凶器是一把非常锋利的剑。

回家之后亨利摩根向亚伯说起了神秘人的事情，亚伯说神秘人是个活了两千多年的老怪物，希望亨利摩根能向马丁内兹坦白此事，寻求警方的帮助，他们不能这样一直逃避下去。说到这里亨利摩根又想起了往事，当年亨利摩根认为妻子诺拉就是最值得信赖的人，于是就把永生不死的秘密说了出来，结果诺拉根本不相信他的话，还把他送进了精神病医院。亨利摩根在那里遭受到了残酷的折磨，也就是从那一刻起他不再相信任何人，直到遇见了阿比盖尔。

尸检表明出租车司机没有吸毒、没有酒驾，不过最近注射过乙肝疫苗。坠入河里的出租车被人发现，亨利摩根和马丁内兹他们立刻赶到了事发地点，座椅上被剑刺穿的痕迹依然清晰可见。汉森在副驾的地板上捡到了一枚弹壳，从子弹壳的口径可以判断出，凶手使用的是一把一个世纪前的古董枪，后座门板上的抓痕正是亨利摩根挣扎时留下的。马丁内兹询问亨利摩根要不要提取点DNA样本回去化验，亨利摩根说已经被水泡过了上面应该没有什么线索，亨利摩根就是不想让人发现他的秘密。

亨利摩根突然发现了昨晚落在车里的怀表，正当他伸手去捡时却被马丁内兹抢先一步，她以为是亨利摩根刚才不小心落在车里的。根据亨利摩根的推断，那把古董枪应该是在汽车落水前掉进了河里，于是他和亚伯来到河边寻找那把枪，他们找到了那把枪。亨利摩根脱去外套准备下河捞枪的时，巡逻警察又以有伤风化裸露罪把他抓了起来并带回警局。亨利摩根说这次可不是梦游，是为了调查与案件有关的线索，里斯长官认为亨利摩根精神出现了问题，强制他去看一下心理医生。心理医生名叫路易斯，路易斯希望能和亨利摩根交个朋友。互相倾诉内心深处的秘密，而亨利摩根却说他已经有亚伯了，不再需要别的朋友了。

另一边，汉森已经把古董枪捞了上来，这把枪注册在布鲁克林区的理查德名下。马丁内兹和汉森立马来到了理查德家里，却发现他已经被人杀死在家中。从尸体来看理查德是被人用猎刀解剖而死的，说起猎刀亨利摩根感觉大事不妙便转身离去了。亨利摩根担心的事情还是发生了，有人用过他的刀，上面还残留着血迹，神秘人是想把杀人的罪名嫁祸给亨利摩根。

亨利摩根回到家中和亚伯商量此事，亚伯说现在有两条路可以选择。要么搬家，要么把真相告诉警察。最后亨利摩根还是选择了前者，他和亚伯赶紧收拾东西准备搬家。卢卡斯发现了亨利摩根有点异常，他告诉了马丁内兹，每个法医都有自己的解剖手法，就好像画家一样都有自己的风格，而理查德尸体的解剖手法，正好与亨利摩根的刀法一致。

另一边，亚伯正在收拾行李准备跑路，马丁内兹怀疑亨利摩根与此案有关便来到古董店里，恰好遇到亨利摩根在擦拭猎刀上的血迹，亨利摩根解释到这把刀就是杀害理查德的凶器。可事实根本不是你们想象的那样。马丁内兹自然不相信亨利摩根就是凶手，作为同事作为朋友，她希望亨利摩根能给个合理的解释。亚伯建议亨利摩根说出真相，面对朝夕相处的同事，面对表情严肃的里斯长官，亨利摩根终于把真相说了出来，但他却隐瞒了自己永生不死的秘密，说神秘人一直在跟踪自己，神秘人杀人还嫁祸于自己。

亨利摩根认识只要自己还留在这里，神秘人还会继续杀人。只有自己离开了凶手才会停止作案，而且凶案发生时，亨利摩根正在心理医生那里，有不在场的证明。大家都选择相信亨利摩根，里斯长官声称要不惜一切代价将凶手缉拿归案。

亨利摩根继续回到办公室工作，发现理查德在临死前也接种过乙肝疫苗。经过调查，马丁内兹发现他们都在同一家精神病医院工作过，而且还和同一个病人发生过肢体冲突，这个病人有作案动机非常可疑。马丁内兹没有携带搜查证，医院拒绝向他们透露病人的资料。亨利摩根找路易斯帮忙，路易斯查到那个病人名叫克拉克。他是个孤儿，没有家人。曾四次因为裸泳被抓，还说自己无惧死亡，为了获得减刑，他不得不接受心里咨询。亨利摩根怀疑克拉克就是神秘人，克拉克是路易斯的常客，每天都会来这里接受治疗。而且就是现在这时候，于是马丁内兹立马让保安封锁了医院，但克拉克还是在大门关闭的瞬间逃了出去。

晚上亨利摩根下班回到家中发现亚伯不在，走进地下室。克拉克出现在亨利摩根的身后，克拉克跪在地上恳求亨利摩根杀了他。亚伯从外面回来了，克拉克突然反悔，亨利摩根见大事不妙便扑上去和他扭打了起来，慌乱中亨利摩根杀死了克拉克。亨利摩根以为克拉克就是那个神秘人，会死而复生，可克拉克当场死亡了。

接到报案后，警察立马赶到了亚伯的古董店里，汉森走过来安慰亨利摩根，克拉克是连环杀人案的凶手死有余辜，亨利摩根属于正当防卫。

亨利摩根明白一个道理：我们都有秘密，这并没有错，但我们都需要一个知己，一个可以分享秘密的朋友。某种方式下，分享的秘密可以辨别出哪些是真正的朋友，他们是我们最信任的人。

神秘人打电话给亨利摩根，他说克拉克是个人渣，如果现在不杀了他，那么他以后还会祸害更多的无辜百姓。亨利摩根让神秘人出来见面，然而下一秒神秘人就出现在面前。亨利摩根彻底惊呆了，原来神秘人就是他的心理医生路易斯。