奉军来蒙边开办马场，玉昆无意遇到天海一家，来弟问起玉奴，玉昆没有如实回答。
天海为挑起奉军和日军的矛盾，告诉玉昆一个日军占领的马场，玉昆不畏日军，成功占领马场的名族气节感动了天海。
天海发现儿子上学的学堂教授日语，一气之下让儿子退学。玉昆因马场与日军闹僵，天海闻讯闯进奉军旅部，要求旅长释放蓝玉昆。旅长同意玉昆继续开办军马场。
阎成龙发现被老头票占领的银屏山有银矿，并告知富美，富美命令日军产出老头票。
老头票在看儿子时，被日军跟踪偷袭，幸得天海及时赶到，救了老头票一家。
玉昆告知天海日军围剿银屏山，天海劝老头票及早撤离。阎成虎口出狂言，对日军不屑一睬。老头票也舍不得离开银屏山。
张天海无奈，冲破阎成虎设下的陷阱，下山而去。此时，青木已带领的日军围剿银屏山，天海上山营救，老头票要阎成虎带领兄弟撤退，自己却身负重伤，临死前将忠义团和小山东托付给天海。
蓝玉昆陪着赵来弟到银屏山，发现满山劫后景象，日军正逼着民伕烧化尸体。赵来弟以为张天海已经遇难，当场哭昏过去。
天海成功指挥忠义团杀出重围，一面找到了小山东，并救出闫成虎营队。张天海带着小山东回到家。来弟一番嗔怨，并答应来弟不会加入忠义团，但要把忠义团和小山东安顿好。
闫成虎一心相当大当家，对天海在忠义团的拥戴，心怀嫉恨。投靠青木的臭于像闫成虎献计赶走天海。
辽西，耿金锁和王贺春等人不断袭扰满铁货车。，臭于拐骗小山东不成，告诉青木老北风可能是天海的把兄弟耿金锁。青木答应臭于只要消灭张天海和小山东，日军就帮助闫成虎坐上大当家的位子。
耿金锁策划袭击满铁货站，遭到日军包围，耿金锁和伙计们与日军展开了殊死搏斗。王贺春等人赶来救援，但是日军已经攻进了铁匠铺。耿金锁和伙计们退进了地下室，引燃了炸药，与冲进来的日军同归于尽了。
玉昆从报纸上发现金锁遇难的消息，来到慈云庵告诉玉怒，玉怒表面未动声色，心里却痛恨欲绝。
天海将小山东安排在自己家里。玉昆本想把把金锁遇难的事情告诉天海，发现天海心事重重，没有开口。
日军紧逼，图布其想请天海作保，和族人全体加入忠义团。闫成虎对天海心存芥蒂，处处与他为难。
富美和阎成龙等人勘察草原资源，被忠义团抓住。张天海就要不要枪毙阎成龙和富美的问题，和阎成虎斗智，结果使阎成虎在众人面前落下了笑柄。
