张秉林和小山东等小伙伴被拒之队伍之外，他们自己跑到台安，想悄悄参加战斗，无意间发现了设伏的日军，急忙回头找到大部队，报告了日军的埋伏点。义勇军乘胜进军打下了牛庄。蓝玉昆把张天海和义勇军的抗日行动电告给了张学良。
富美代表本庄繁，敦请大汉奸林涣清出山，组建“东北民众自卫军”，招抚民间抗日队伍，张天海和义勇军成为重要的招抚对象。
耿金锁暗中向党组织汇报了此事，省委立刻派人调查林涣清的真相。蓝玉昆也向张学良报告了此事。
林涣清料到张天海和义勇军方面会调查他与日本人的关系，上演了一出与日本人不相水火的小闹剧。张学良深知林涣清的为人，派黄处长为特使专程来到辽西与张天海面谈，揭穿林涣清的本相和用心，建议张天海诈降，获得枪械军饷后铲除林涣清这个大汉奸。
天海与玉昆商量找阎成虎套取林焕清的信息。金锁不能忘记来弟的仇恨，反对天海和阎成虎合作。
张天海不计前嫌，找到阎成虎，动员他加入林涣清的队伍，帮助义勇军摸清林涣清的行动计划。阎成虎嘴上不同意，随后却和臭于找到林涣清，要带着他的人马加入所谓东北民众自卫军。林涣清满心欢喜地接纳了阎成虎。
林涣清告诉富美，张天海同意接受招抚，富美提醒林涣清不要掉以轻心。林涣清给张天海回信，把收编地点定在了义勇军所在的黑松林，但林涣清在前来收编的途中改变在于家窝棚。阎成虎暗中派人给了张天海报信。
张天海与林涣清谈判时，阎成虎带自己的队伍接应义勇军各路人马，包围了于家窝棚。并捉了林涣清及其日军顾问，青木侥幸逃脱了。
义勇军诈降成功，蓝玉昆送来了一车枪械弹药作为贺礼。义勇军在高力房镇召开了公判大会，对林涣清及其日军顾问经宣判后，当场执行枪决。
林涣清临刑前与张天海约定“史册上见”。 张天海和图布其受约去北平谒见张学良未归，马占山江桥失守。日军调集兵力要彻底剿灭义勇军。耿金锁和蓝玉奴组织义勇军采取应对措施。
张天海和图布其从北平归来，与各路首领商议决定，以游击方式对付日军的清剿。一致推举任命耿金锁为辽西各路义勇军的总参谋长。
张天海和耿金锁、蓝玉奴带着一部分人回到了高力房。耿金锁把中共如何发动群众、依靠群众建立苏区宣传了一番，使张天海深受启发。
张天海和耿金锁等人混进奉天城，在地下党老杨的建议下，张天海们直接去慰安所刺杀了28名日军飞行员，并抢到了一台留声机。义勇军战士们终于听到了用留声机播放的《义勇军进行曲》。
