忠义团为天海妈和赵来弟举丧，蓝玉昆来告诉张天海，东北的局势怕要出现大动荡，他建议忠义团要多加提防。
张秉林和小山东、巴特三个小伙伴混进县城，想杀阎成虎，耿金锁随后赶来，劝阻了三个孩子。
富美想请阎广财出面，组织乡民欢迎青年开拓团，替父亲推掉了这个差事。但富美说他们老师的女儿良子也参加了开拓团，阎成龙动心了。
耿金锁和张天海决定给日本青年开拓团一点颜色看看，但他不让耿金锁插手，让他回奉天好好教书。
张天海等人先一步潜入高力房，忠义团的人从暗处发起了袭击。张天海率队撤出战斗后，发现地图丢在了“邵家馆子”的里间屋，他只身回去取地图，正巧阎成虎来到邵家馆子，二人都拔出枪来，无言对峙。这时富美也来到邵家馆子，被邵掌柜夫妇一番周旋拦在了外面的厅堂里。富美因邵掌柜夫妇为迎接日本青年开拓团而查问了起来。
富美察觉邵掌柜夫妇隐藏神秘的客人。怀疑就是张天海队伍。天海早已带上队伍安全离开。青木被提升为驻辽西独立守备大队队长，他告诉富美，日本关东军最近要有大动作。
良子作为青年开拓团的一员，在高力房袭击战中受到惊吓，事后向阎成龙表达爱意。
耿金锁帮张天海搞到了可以修理枪械的机器。 “九一八”事变爆发了，玉昆被旅长下令缴了他的枪。张天海和耿金锁回到辽西西马场，建立一支自己的队伍就叫“抗日救国义勇军” 。
张秉林、小山东也要加入义勇军，张天海认为他们年龄太小而不允。玉奴要求天海大张旗鼓建立队伍，号召全国的支持抗日。
天海同意玉奴的建议义勇军扯旗放炮，扩大影响。，号召全国的支持东北抗日。耿金锁把张天海建立义勇军的消息向地下党组织作了汇报。王贺春和张天山等高力房镇青壮乡民也拉起一支抗日队伍。
阎成龙向富美提出了辞职报告，但她请求阎成龙担任县长。富美把良子等日本青年女子都派去加入挺身队，。
蓝玉昆带着来自上海和北平的记者出席义勇军成立大会，记者们被义勇军的军歌深深震撼了。张天海与众人商议，打下台安势必给日军以重创。为了摸清敌情，蓝玉奴和张秉林化装成母子混进台安县城进行侦察。张天海不放心，随后化装成乞丐，也去了台安县城。根据侦察结果，义勇军决定发兵开仗。义勇军掉头西进，来打台安，但张天海预料到青木会有埋伏，所以兵分五路。张秉林和小山东等小伙伴被拒之队伍之外，
