归乡途中刘伯温被锦衣卫检校吴风半路拦截，奉命护送刘伯温回青田，刘伯温这才断定朱元璋还是要杀他。
一路上，吴风等人虽然照顾刘伯温父子的起居伙食可始终对他们的行动、对话进行监视。刘伯温等待着吴风的诛杀，可直到青田老家也没见动手，吴风完成护送告辞离开，这让刘伯温诧异。
朱元璋的不断赏赐让刘伯温再也承受不住终于决定回京，怎料吴风已在等候护送刘伯温父子返回京城。
朱标为长公主哭求朱元璋放过欧阳伦，可朱元璋却要依律查办，但马皇后暗示朱标可口喻李善长处理此案，朱标顿时醒悟。
历经半年的查办让刘伯温沧桑衰老，李进前来迎接。刘伯温向朱元璋禀报了此案的调查结果，其案涉及范围之广、人数之多让朱元璋震惊，当得知此案全部牵涉淮西勋贵时，朱元璋几乎崩溃。
朱元璋暗示众勋贵们辞官归乡可免一死，其中也包括李善长。朱标向马皇后禀告欧阳伦已死，并向马皇后吐露对朱元璋的畏惧和内心的压力，面对懦弱的朱标马皇后只得无奈地劝导。
马皇后对朱元璋在月光宴上戏弄欧阳伦之事不满，来找朱元璋评理，并逼朱写下《罪己诏》认错，可朱不但不从更与马皇后争吵起来，马皇后摔碎痒痒挠愤然离开。
此时李善长前来辞官，朱元璋让其推荐接任人选，李善长故意撇开胡惟庸并数落其不足，令朱元璋诧异。
徐达因元军破关之事和朱元璋商讨出兵，朱元璋在选定朱棣为帅之外只能再用蓝玉带兵出征。
李善长不舍地离开中书省，刘伯温半路相送，并以围棋对弈更叙离别之语。
