刘明翰被日本人抓走后,胡妈妈病情越加严重,卧床不起。
小黑登上胡家的门通知小满金凤被日本人击毙,还不知廉耻的希望胡家能把秀秀许配给自己,全家人宁死不肯,小黑在胡家受辱贼心不改,为了能把胡家拉下水,他又找到了日本宪兵队长,说出了胡家和国民政府顾家和刘明翰的关系。
日本人觉得胡长宁大为可用并拿上礼物亲自登门,让左邻右舍的人都以为胡长宁做了汉奸,其实是日本人威胁胡长宁说如若不从就杀了一家老小。
由于胡长宁有用,日本人放了刘明翰,令其在临时医院工作。
去医院报道之前明翰来到胡家保平安,胡长宁瞒着明翰自己被逼做汉奸的事,告诫他国可亡,学不可断,希望他督促小满和毛毛学一技傍身,实则意在把两个孩子托福给明翰。
小满得知金凤去世后,悲痛万分,在死人堆里找到了金凤,把她安葬了。
日本人逼胡长宁去开会,出发前他先去和病重的妻子道别然后特意陪奶奶吃早餐,求奶奶原谅自己的不孝,未料奶奶不仅没有责怪他还拿出了胡长宁父亲的衣服,要他打扮体面了再去开会,别让日本人瞧不起,胡长宁身着华服沉重地踏出家门,面对左邻右舍的骂声他不怒反笑,一身轻松步履轻盈地走向会场。
小满把金凤尸体埋完之后,茫然回到家中,听奶奶说小黑带日本人来逼父亲去做汉奸,父亲已经在去开会的路上他拼命的追出去。
胡长宁心中其实早已作打算,誓死不做汉奸,他来到会上,日本人请他发言,他把发言稿扔掉慷慨激昂痛骂日本人一番,日本人恼羞成怒当众杀死了他。
小满赶到会场却眼睁睁的看着父亲被杀死,他发誓一定要杀了小黑替父报仇。
他回到家中发现妈妈已经断气,奶奶不愿受辱也上吊自杀,此时小黑前来追杀他,小满跑上楼拿起勃朗宁绕到小黑后面连开数枪。
方先觉的预十师死守衡阳,无奈援军始终不来,他痛言不是我方先觉对不起党国是党国对不起我,当时的衡阳只剩三千守军和六千伤兵,弹尽粮绝,方先觉深感无望准备开枪自杀,被顾清明拦下。
方先觉为了伤兵不被日本人屠杀,给预十师留个种,冒着会被定为汉奸的风险决定弃城投降。
刘明翰和小满把大家的尸体运回湘潭老家,大爷爷和胡家众人望着一排排的灵位伤心欲绝。
预十师投降后,日本人并没有按约定给伤病提供必要的救治,顾清明跟大家说不能等死,决定在被押往长沙的路上逃跑。
小满在湘潭巧遇当年来家里要高利贷的汪胡子,汪胡子说服小满加入游击队一起打鬼子。
顾清明下落不明,湘湘和大姐立刻飞到湖南分头寻找顾清明,途中湘湘巧遇从前钱顾清明的后勤兵老高。