姬龙看到郡主缝制的披风漂亮极了！就问是给谁做的？郡主故意不说，姬龙开始东拉西扯，郡主气恼地说，回来这么多天也没来看我，连你的奶妈秋娘你也不看，这太过份了。姬龙解释自己正在带队练兵备战西岐没有时间，手下人也一起帮他说好话，郡主这才破涕为笑。姬龙将祖传的玉佩送给芙蓉。
骊姬对于黑图狼主要将王位传给姬龙一事大为光火。下人哈密魁来给她送饮品，骊姬让他想办法去阻止大王传位，哈密魁说如果想阻止传位就得不让郡主嫁给少主，再查清他的来历，如果查实少主的身份那就干脆斩草除根。这一番谈话都被站在门外的申公豹听到，他决定留下来利用骊姬对自己的好感查清姬龙的来历。
西岐众将正在讨论姬龙与姬昌的关系，土行孙来报，他听到消息说姬龙并非是黑图狼主的亲生儿子，这一下大家几乎可以断定此人即为姬发的堂兄。但是如果想证实此事就必须要西侯王把当年的情况说得更详细些，这样才好决定下一步如何发展。
骊姬来找郡主，问她如果狼主把王位传给少主好不好？郡主回说这很好。骊姬反驳道这不好，她说这姬龙长得像郡主的仇人。
骊姬与手下人密谋对付不让狼主传位的事，这时她发现了藏在土中偷听的土行孙，并将其抓住。申公豹和骊姬一唱一和地说服狼主严刑拷打土行孙，让其说出西岐的阵法。
少主姬龙前来骂阵，点名要战姬昌，杨戬前来应战，他用第三只眼才勉强与姬龙战了个平手。
姜子牙前来救土行孙，不料黑图狼主和申公豹已经布下阵来正在等他来投网。
