土行孙告诉大家雷震子的翅膀已被挂在了朝歌大营外，姜子牙和杨戬也没找到雷震子。重伤中的哪吒听说雷震子失踪非常着急，硬要出去找，被罗吉劝住。
姜子牙劝说殷郊和殷洪仍然想挽救他们，但是两个王子已经听不进好言相劝。姜子牙只好让杨戬和哮天犬等人去收殷洪，自己去降殷郊，并且这次一定要成功。杨戬和殷洪对战，苏妲己和申公豹也来做帮手，杨戬无奈只好拿出太极图收了殷洪的阴阳镜，哮天犬再劝殷洪，但仍遭殷洪的痛骂，只好祭出太极图将其烧死。
姜子牙拿五方旗斗殷郊的翻天印，但是竟然功力不足，殷郊和苏妲己、申公豹一起把姜子牙收进了翻天印，这时杨戬赶来助战，又用太极图将翻天印橇动，姜子牙得以脱身，众将一齐发力将翻天印没收，殷郊也被强大的法力打吐血而亡。
申公豹见事不妙欲逃未及，被哪吒的乾坤圈打伤吐血落荒而逃。姜子牙追赶上去却不料被狡猾的申公豹引到碧游宫前，并且大呼小叫，这一下惊动了通天教主突。通天教主因为弟子三霄仙子的死怀恨姜子牙，他将姜子牙赶走，并收申公豹为徒，声称把自己的全部法术教给他，将来让其去打姜子牙。
西伯侯和夫人向众将打听雷震子的去向，哪吒本来想说出实情，但被姬发以去看看望师傅云中子为借口遮掩了过去。
姜子牙去八景宫找道德天尊把五方旗和太极图等宝物还回去。道德天尊得知殷郊和殷洪已死便劝姜子牙不要难过和自责。道德天尊还说雷震子已被他的师傅云中子救起，正在为他疗伤，很快就会回西岐。待姜子牙回到西岐与众人学说这些事时，雷震子也随后而归，他的伤已痊愈，众人欢喜。
