西伯侯和夫人有一天散步,突然看到一只凤凰飞来栖息在岐山。西伯侯认为这是老天在示意他起兵伐商。西伯侯聚集群臣商讨,西伯侯自立国号周,封姜子牙为军师姬发为帅。
纣王得知西伯侯起兵大为忙乱,因为手下已无良将。纣王决定让申公豹挂帅,妲己去请梅山七怪出山。不料当苏妲己来到梅山时梅山七怪不肯露面,只是传音告诉她肉身仍在闭关修炼。但妲己说时间不等人,七怪则指点她说西岐离朝歌很远,只要派重兵把守就可以拖延西岐军,等待他们下山就没事了。
申公豹学成出山,他已尽得真传,法力大大增强。姜子牙与申公豹相遇,但是姜子牙在对手中感到申公豹已超过自己。相持中,哪吒等前来助战才迫使申公豹离去。
申公豹的出现给西岐攻打朝歌的最后两关增加了很多困难,姜子牙决定由杨戬带兵破关攻寨,自己则去把申公豹拖住。申公豹和姜子牙不知是计专心过招,结果各个关口已经纷纷被西岐拿下,申公豹这才知道中了姜子牙计谋,他勃然大怒,吼叫让姜子牙等着他以后来报仇,连忙回朝歌想办法。
姬发给父亲写战信报告前方的胜况,这让西伯侯感到高兴异常。而此刻呆在朝歌的妲己则显得心神不定,难以相信申公豹一人能敌西岐大军。果然申公豹回来气咻咻地说关口失守,这让妲己呆若木鸡。商量再三申公豹只能是去找七怪,不然凶多吉少。