牛犊子在剧场看着蓝影妙趣横生的魔术表演。特高课课长给虎头帮帮主说明了意图，想让虎头帮协助维持治安，但是虎头帮帮主认为这样有些不妥。日军日寇在大街上到处都是，认为根本用不着虎头帮的帮忙。
纯子给特高课课长提议要大力镇压老百姓，但是高课课长不太同意，他认为要好好收买人手，如果把黄金宝收拢，可以大有用处。
牛犊子对蓝影的表演拍手叫好，蓝影邀请牛犊子下次看自己的新表演。但是蓝影希望下次牛犊子不要再惹事打架了，她认为牛犊子是干大事的人，他答应了蓝影。蓝影给牛犊子变了一块大洋请他喝茶。四姨太叫来了保镖队长，教训了一顿。保镖队长看见黄一渤的伤势要叫人去找打大少爷的人，被黄一渤制止了。
洪燕很纳闷蓝影为什么对牛犊子那么客气，蓝影认为多一事不如少一事。四姨太依旧咽不下去那口气，她命令保镖队长时刻跟着黄一渤，不能有一点丝毫受伤。并一五一十向他汇报大少爷跟哪些人接触。
汉奸队长对蓝影起了坏心思，他决定去找蓝影。
牛犊子盯着一块大洋看了老半天，他想起了蓝影对自己说的话。牛犊子来到了剧场，看到了刘老板在外边送陈登科。他上去询问，刘老板说自己的剧场要大祸临头了。牛犊子准备帮助蓝影，牛犊子给了蓝影了一块金条。让蓝影离开这里重新找一个地方开始生活，可是蓝影却拒绝了。蓝影认为人大不了一死，但是牛犊子不会让蓝影死的。牛犊子在报纸上剪下了一张照片贴在了自己的本子上。牛犊子穿着西装坐着黄包车来到了丽丽舞厅。
汉奸队长找到了特高课课长，告诉了特高课课长大介死的晚上他们在一起。告诉了课长大介有一个朝思暮想的中国姑娘。
牛犊子被丽丽舞厅老板告知被包了场，可是牛犊子愿意出高一倍的价钱。可是老板告诉牛犊子包场的是日本人，不是钱的问题。牛犊子决定改在第二天。老板说给牛犊子打折。牛犊子要自己在场子里转转。
特高课课长拿着蓝影的照片在想着什么，自己也被蓝影的绝代美貌迷着了。纯子提醒女人是魔鬼。
牛犊子在场子里面转来转去，四处张望着。忽然看到了二楼处的一个窗户，他看到了一个舞女上了楼感觉有些奇怪，于是跟了上去。谁知道是蓝影。蓝影询问牛犊子的来意。牛犊子不告知，蓝影认为牛犊子跟踪自己，牛犊子跟蓝影开起了玩笑，蓝影生气走掉了。坐着黄包车去了剧场。牛犊子来到了一个地方注视着。
特高课课长让纯子换身漂亮的衣服，纯子猜出了特高课课长要去大华剧场。
牛犊子带了一束鲜花去了大华剧场，他麻烦刘老板把花送给蓝影，刘老板准备接下，被黄一渤拦下，扔掉，黄一渤也捧了一束花要送给蓝影。特高课课长在剧场聚精会神的看着蓝影的表演。
牛犊子又开始了秘密行动。他爬上了舞厅的楼上。利用绳索到来那个窗口处，他看到了舞厅里日军跳舞的场景。拿着抢瞄准。
蓝影邀请特高课课长一起上台表演，纯子不同意，特高课课长上了台。蓝影让特高课课长坐在了一把椅子上。把一个铁圈套在了他的脖子上，然后把一把刀插进了他的脖子。铁圈去掉之后，特高课课长毫发无损。
汉奸队队长叫了铁彪来到剧场执行特殊任务。他大吵着对着上空打了一枪，并扬言要搜查出抗日分子。汉奸队长让蓝影先回后边休息，特高课课长在舞台上背对着观众，陈登科吆喝着让他转身，他转身后吓了一跳。然后知趣的走了。洪燕在后台吵嚷着陈登科是来捣乱的，蓝影准备出去散心。
纯子给趴在地上的课长按摩，课长嫌陈登科坏了自己的好心情。纯子却可以理解。
蓝影来到了丽丽舞厅，所有人见到她之后都目瞪口呆。她找了一个地方坐了下来。川口就前去邀请她跳舞，蓝影答应了他的邀请。牛犊子用抢瞄准了川口，可是发现了蓝影。一曲结束。
牛犊子瞄准一枪打死了川口，所有人见状都跑开了。蓝影看到了被抢打破的窗户，日军冲了进来,围住了现场，开始抓刺客。牛犊子见四周都是日军，不知该如何是好。这时，一个蒙面人出现在他面前，让他到这边来，牛犊子跟了过去。黑衣女人顺墙爬了下去，牛犊子也跟着爬了下去。黑衣女人拿着手枪与日军僵持着，她让牛犊子先走，打死了好几个日军，但是不小心手臂受伤了。牛犊子帮她击毙了好几名日寇后，扔了几枚炸弹，她和牛犊子都逃跑了。
深夜铃木接到了一个电话，看来情况不妙。日军在不停的追赶着牛犊子。牛犊子隐蔽的躲了起来，日军三浦命令捉活的，又出现一个穿着黑衣的蒙面男人帮着牛犊子击中几个日寇。
蓝影回到了自己的住处，从包里拿出了抢。
铃木赶到了舞厅，不停的谩骂三浦。
牛犊子回到了住处，看着自己的本子，看着一个个被自己杀死的日寇。他想起了当时救自己的黑衣女子，总感觉声音很熟悉，到底是谁呢。
莫寒在一处破宅子，简单包扎了自己的伤。
牛犊子又想起了蓝影，很纳闷;暗影为什么会在那里。又想起帮助自己的蒙面男人是谁呢，牛犊子决定以后一定会报答他们。
方啸天在舞厅周围观察着，发现了那个窗户。方啸天担心铃木遇见了最强劲的对手，因为当时川口是在跳舞当中，是活动目标，击中几率是百分之一。方啸天分析只有顶尖的射击手才会有如此把握。
莫愁是莫寒的孪生妹妹，她和郝菲受国民党指派到上海找出叛徒并查一查近期日军高层被杀是何人所为，希望能被国民党所用。最重要的是在上海沦陷前存在上海的一批黄金未转运完要去上海把黄金找到并运出来。莫愁和郝菲下了公交车，到了一个船输公司，赵宇站长很热情，但是莫愁很谨慎。赵宇忽然掏出了抢，被莫愁夺了去，原来赵宇就是银狐。
早晨牛犊子被闹钟吵的无法睡觉，他把闹钟扔了出去，忽然他想起了什么，立即穿衣服。
赵宇告诉站中一个叫胡志明的似乎是叛徒，赵宇逃过了大搜捕，莫愁问赵宇谁是独狼。赵宇称不知道，但是可以想办法试试联系独狼。
赵登科又带着一帮人来到了剧场找事，被黄一渤拦着了。莫愁把赵宇的枪里的子弹去了出去扔给了赵宇。
牛犊子也来到了剧场，看到了汉奸队长和黄一渤在吵架。黄一渤骂陈登科是帮狗吃食，陈登科命人要把黄一渤抓起来被蓝影拦了下来。陈登科不怀好意的对蓝影说着话，蓝影要陈登科放了黄一渤，可是黄一渤提了无理要求。牛犊子看不下去上前对陈登科侮辱了一番，陈登科气不过。命人要抓他，于是牛犊子和陈登科一帮人打了起来。黄一渤和众人拍手叫好，蓝影被老板叫了进去。陈登科见打不过牛犊子，拿出了抢对着天空打了几枪，牛犊子停了下来，陈登科命人将牛犊子带走。
莫愁心情不太好要出去走走。
特高课课长想起了方啸天的分析，认为方啸天不是徒有虚名。
牛犊子被陈登科带到了一个地方命人将他吊起来。洪燕想起了牛犊子和陈登科斗的场景不禁笑了出来，感觉牛犊子是个不错的仗义人。刘老板认为牛犊子的功夫也不错。蓝影担心起牛犊子一定凶多吉少。她决定找黄一渤想法把牛犊子救出来。可是黄一渤似乎没有办法，大是他决定试一试。
莫愁来到了一个庙里，在烛台下面压了一张字条。过了一会一个个人进来看了纸条后将其烧掉了。
特高课课长正在给纯子商量抓着刺客的计划，可是方啸天这时候来了。铃木课长说自己就知道方啸天会来。方啸天告诉了铃木课长自己的想法，原来这些高官在死的前几天都不约而同上过报纸。他说刺客是根据报纸制定了行刺方案。
黄一渤求自己的父亲，希望父亲能救一下牛犊子。可是黄金宝不愿意帮，他认为多一事不如少一事。四姨太在一旁见状帮着黄一渤给黄金宝告状，将陈登科骂黄金宝的事情告诉了他，黄金宝听过之后很生气决定好好收拾陈登科。
陈登科准备拿鞭子抽牛犊子，可是牛犊子应是给陈登科找茬，这时陈登科的手下来报信说黄金宝来了。陈登科放下手头的事出去应付。
陈登科见黄金宝一口一个老前辈的叫着，黄金宝和黄一渤对陈登科说不要仗着日本人就可以跟虎头帮做对。陈登科在虎头帮管辖的码头干尽了坏事，黄金宝说要告诉松本，陈登科一听赶紧给黄金宝认错，自己扇起了耳光。黄一渤要求陈登科放了牛犊子。陈登科答应了。
陈登科垂头丧气的来到了关押牛犊子的地方，要别人给牛犊子松绑，牛犊子不明情况。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
