一九三七年日寇在上海悍然向我发动全面进攻。中国军队奋起抗击。日军进攻猛烈，中国军队的伤亡惨烈，前方的阵地随时可能失守。指挥部要求必须端掉日寇的前沿指挥部。根据我军的内线独狼送来的可靠情报，绝对可以端掉日寇的指挥部。我军军队奋力抗争，翻山越岭，跋山涉水。
一天夜晚，中国军队悄悄来到了日寇军的前沿指挥部。我军队长用望远镜观看敌情后，命令第一小组先上。后带领第二小组跟上去。我军在队长牛犊子的指挥下，一组一组的翻墙进入鬼子的指挥部，并将放哨的鬼子杀死。在我军看哨的情况下，各小组在鬼子指挥部紧张有序的行动着。但是这一切却被别人用望远镜看到了。队长也发现了异样，鬼子的指挥部跟往常布一样非常安静。但是队长看到我军放哨指挥的“安全”旗语也就不再多想，命令各小组继续行动。此时，在岗哨的中国军人被击毙。队长见状命令撤退。可是为时已晚。中国军队被日军团团包围，日军在高处向我军围攻，大牛也牺牲了。队长的胳膊也负伤了。队长命令第二小组突围，但是无济于事。队长被日寇击中，在倒下的一霎那想要拉响炸弹却又被日军击中，所有的人全军覆没。
英雄儿女战上海剧照
那天晚上，中共地下党员战地医生莫寒从战地包扎所回来迷路了。走进一堆坟地，她非常害怕，四处张望寻找着路。走着走着一步小心滑下了山坡。等她回过神儿时，忽然发现身边躺着许多我军尸体。她跪爬着试着寻找是否有人存活。终于找到了一个，她很激动。莫寒艰难的背着这个还留有气息的军人。回到阵地医院，莫寒就开始和护士们给这个军人做手术。护士提醒莫医生给这个军人输的血没有了，因为手术无法停止，莫寒就要求抽自己的血输给了牛犊子。在莫医生的照顾下，军人的伤好多了。慢慢的已经可以下床走路了。莫医生说再有半个月他的伤就愈合了。可是队长嫌时间太久。
1937年11月12日，上海沦陷。
莫医生出去办事回来的时候发现病床空了，不知道队长去哪里了。队长一人坐在那里，右手拿刀，在灵牌上刻着什么。他想到了哪些牺牲的兄弟们，之前在一起打闹，抗战的日子浮现在眼前仿佛还是昨天的事情。队长将兄弟们的灵牌一个个亲手雕刻后整齐的摆在桌子上。他发誓，只要他牛犊子还有一口气，就会查出害这些兄弟们的人，还要杀害30个日本军的大官以告慰他们的在天之灵，为他们报仇雪恨。牛犊子身披黑衣，脸带半遮面具，头带黑帽，走在夜晚中。忽然几个日军骑着摩托过去，牛犊子在一旁躲了起来。他抬头看了一下柱子，然后向上爬去。樱花餐厅门口有很多日本鬼子把守着。
牛犊子爬到了楼房的顶部，箭步飞似的奔跑着。
大华剧场中，大家都在兴高采烈的看着蓝影的表演。牛犊子的楼顶开始调试狙击枪。蓝影在手中一会将纸牌变没有，一会纸牌又出现。牛犊子在楼顶将狙击枪瞄准了樱花餐厅。此时，一辆车出现在了樱花餐厅的门口。正当坂田准备上车时，坂田被牛犊子击毙。龟尾也被牛犊子一枪打死。日军纷纷到处射击，寻找刺客。此时，蓝影的魔术正精彩绝伦的表演着。并不停赢来阵阵掌声。时间刚好到了晚上12点钟。
日军特高课课长铃木太郎接到来电知道了坂田和龟尾被不明身份的刺客打死了。他和铃木副官渡边纯子一桶赶往现场查看一番。牛犊子悄悄回到了自己的秘密基地。
渡边纯子征求特高课课长意见，要求搜城寻找刺客。可是却被铃木太郎拒绝。他要求迅速查清楚刺客的身份。牛犊子打开抽屉，取出了一个牛皮本，一页一页翻开。在坂田的照片上打了一个红色的“X”。他看着兄弟们的一个个灵牌。日本东亚株式会社社长大介紹川坐着的车向前行驶着。突然撞倒了一个乞讨的老人，。大介命人将老人抬向一边，但是两人却被老人打翻。车上又下来一人与老人打斗。大介见状转身逃跑。司机开着车向牛老人撞去，老人轻轻弹跳到车顶，后追向大介。老人将大介打翻，大介拿着军刀与老人打斗着。老人一直居于上峰。最后老人将拐杖指向大介。大介追问她是谁，她将面具和头发撕了下来，原来她是蓝影。大介希望蓝影能放了他，但是不可能。蓝影用拐杖里的刀杀了大介。杀大介的拐杖上留下了一撮用红色的布条绑着的头发。蓝影在她的生活日记里将大介的照片画了一个红色的勾。
特高课课长收到特务队长报告大介被刺杀，特高课课长捡起了掉在地上的假发和人皮面具，取下了拐杖上留下的那撮头发，莫寒还在担心牛犊子脑袋里的弹片。牛犊子脑袋里的弹片发作了，他的头疼的无法忍受，他撞击着柜子。拿起桌子上酒喝起来。但是疼痛无法忍受，他把酒瓶摔在了地上。特高课课长与副官，特务队长讨论一晚上发生的三件命案，三个高官死于非命。纯子利用刺杀日寇的抢分析出了是国民党特工所为。可是杀大介的凶手却是令人非常难测，仅仅利用棍子就可以杀死了大介。
蓝影拿着妈妈的照片想起了以前妈妈被日本人凌辱后撞墙而死的场景，蓝影的妈妈死在雨中。
特高课课长命令特务队长全力搜查刺客，纯子非常确定蓝影留下的头发是女人的头发。特高课课长确定了杀死大介的是个女人。他让纯子查出这个女人是谁，可是纯子无从下手。
蓝影在整理道具可是被人告知刘老板急于找自己。她找到刘老板被刘老板告知叫木村纪夫的军火商给她了一个信封。打开信封里面有一枚子弹，原来这是汉奸教唆军火商这样做的。
蓝影打开信封，里面是一枚子弹。蓝影收下了这枚子弹。
特高课课长认真的看着蓝影留下的那撮头发，似乎头发可以告诉他杀害大介的凶手。
军火商让汉奸队长去找了蓝影，汉奸队长告诉蓝影如果她嫁给军火商，那么以后有享不尽的荣华富贵。蓝影说第二天会给他答复。
汉奸队长给军火商回复了好消息。
洪燕听到了汉奸队长玉蓝影的对话。她希望蓝影能够逃走，但是蓝影拒绝了，蓝影不希望别人受到牵连。
深夜，牛犊子整装待发。他拿着抢向前走着。
一列列日寇摩托车的后面，日军旅团长北岛玄一在汽车上坐着。
牛犊子隐蔽的躲了起来。他利用绳索爬到了楼顶。他不停的追赶着试着寻找合适的射击位置，他击中了一名日军后，北岛玄一下了车，带领日寇寻找着刺客。牛犊子瞄准北岛玄一，一枪击毙。
军火商喝的醉醺醺的走着，蓝影身穿黑衣并蒙面拦着了军火商。军火商见蓝影要杀了自己，命令人前去杀了她。蓝影一人与几个日寇打斗着，日寇人多，蓝影一人并不占上峰。这时牛犊子在一旁的树林看到了此时的情况，决定帮蓝影一把。他用刀射死了几个日军后，让蓝影去追军火商。留下他一人对付其余的日军。
蓝影追军火商到了一个桥上，经过一番打斗后军火商死了。蓝影撕下军火商衣服的一块布，用血在上面写下了什么，并留下了一撮头发走了。
蓝影回去后，打开自己的本子，在西村木下的照片上打了一个红色的勾。她此时又想到了当时帮助自己的牛犊子，牛犊子蒙着面，蓝影也分不清他是敌是友为什么要帮助自己。蓝影决定要搞清楚牛犊子的身份。
牛犊子早晨又感觉到自己的头痛不已，十分难受。他又打开了一瓶酒希望喝酒能够减少疼痛的感觉。
牛犊子走进一家药铺买药，可是药铺伙计狗眼看人低以为牛犊子买不起。牛犊子拿出了钱，可是伙计却说牛犊子是偷来的。牛犊子很恼火伸手要打伙计，却被一个女人拦了下来，原来是莫寒医生。莫寒训斥牛犊子不该打架，莫寒让牛犊子在药铺门口等着自己，不允许他不辞而别。
牛犊子在药铺门口看到了一个带着两个孩子的老婆婆，十分可怜。日本鬼子把他们的家乡炸了他们很饿。牛犊子拿出了自己的钱给力他们。
可是牛犊子很难过，他后悔当时怎么没把鬼子的指挥部给端了。他留下了眼泪，被莫寒看见了。、
一大早，洪燕高兴地告诉蓝影军火商死了。
汉奸队长也知道了军火商死了很诧异。
特高课课长和纯子来到了军火商死的地方，发现了同样的一撮头发，还有一块白布，白布上面写了死有余辜几个字。特高课课长非常生气。
莫寒和牛犊子来到了一家茶馆。要了一户峨眉飘雪。莫寒问牛犊子叫什么，牛犊子很犹豫。莫寒希望牛犊子能告诉自己。牛犊子感谢莫寒救了自己，牛犊子问莫寒的名字，莫寒告诉了他。莫寒得知了牛犊子的名字，笑了笑，说道初生牛犊不怕虎。牛犊子不希望莫寒告诉别人他是谁。莫寒想知道牛犊子受伤的原因，可是牛犊子不愿意提起。牛犊子非常感谢莫寒对自己的救治，说起自己不告而别，牛犊子不希望连累莫寒并且要做一切很重要的事情。莫寒关心牛犊子的伤口，得知牛犊子的伤口依然很疼。 特高课课长给纯子说希望方啸天可以帮助他们，他一手侦破了警方都无从下手的案件。可是纯子说方啸天不愿意出山，特高课课长说他们可以多去请几次，效仿三顾茅庐。
方啸天在院子里悠闲的弹着琵琶，特高课课长和纯子来到了方啸天的住处。
莫寒给牛犊子所需要的止疼药，吩咐着牛犊子怎么吃。牛犊子要给莫寒钱，可是被莫寒拒绝了。莫寒让牛犊子将来一起还给她。牛犊子接下了药，莫寒想问出牛犊子的住处，可是牛犊子告诉她自己不会离开上海。牛犊子牢牢的被莫寒记住了。
方啸天拒绝了特高课课长的请求，特高课课长希望方啸天可以学一下曾国藩。他希望方啸天可以出山帮助自己侦破案件。
大华剧场老板给洪燕和蓝影说剧场午场的票被虎头帮帮主的独生子黄一渤包场了。黄一渤独自观看着蓝影的魔术表演。
牛犊子在酒楼喝了点酒把止疼药也吃了。
特高课课长给方啸天说了很多，方啸天决定再考虑考虑。
牛犊子走到了大华剧场，看到了蓝影的海报，决定去看表演。可是被把门的告知被包场，并且要散场了。牛犊子不听劝，给了把门的一块大洋硬要进去看。牛犊子进去刚坐下，蓝影的表演结束了。牛犊子见状，很生气，不管是否散场必须看表演。黄一渤和牛犊子吵打了起来。蓝影在化妆间听到了吵架声从化妆间走了出来，问出了缘由。蓝影决定重新给牛犊子表演魔术。她让牛犊子先坐，命人去准备。
黄一渤回到家后被四姨太看到了自己脸上的伤势，但是没有告知是和别人大家造成的。黄一渤的父亲被特高课课长请了去不知所为何事。
科长想让虎头帮帮主能够跟他精诚合作。
牛犊子看着蓝影妙趣横生的表演着。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
