关万里将江父唤到身边，拿出一封写有日军调兵内容的信封，托咐江父离开南京城，前往苍龙山把信送给新四军。江父从关万里手中接过信件，不敢耽误时间，即刻赶到苍龙山想把信件交给新四军领导，两个战士怀疑江父是奸细，没有细听江父解释欲将其关押，幸好江父在营地里面遇到江紫云，父女两人相见分外惊喜，江父将信件递交到江紫云手中，提醒江紫云将信件转交给新四军高层。在江紫云身边当仆人的小兰眼中露出杀气，原来她就是潜伏在苍龙山的日本间谍，信件一旦落入到新四军高层手中，日军攻打苍龙山将会难于登天，小兰暗中跟随江氏父女离开营地，在路上忽然掏枪打死几个士兵，眼看江氏父女就要被小兰杀害，杨团长及时出现开枪击毙小兰。日军即将攻打苍龙山，新四军下山帮助百姓们转移，当天晚上，一伙日军抓获大量逃难的百姓，日军首领杀人不眨眼，命令手下人用机枪射杀所有百姓。翌日，沈雁带领手下与日军在一处村庄发生激烈战事，日军火力凶猛处于上风，沈
