鬼子举行仪式遭破坏，沈汉杰被诬陷为汉奸
关万里劝说儿子普通老百姓能够把命保住就不错了，要儿子不要再去招惹鬼子，关万里却从儿子口中得知女儿已被鬼子杀死，内心悲愤不已，却也无计可施。酒井等鬼子四处搜索不到关鹏，来到关鹏家搜查，关万里将儿子藏起来总算躲过一劫。
关万里见儿子已经回来，想要合计着离开南京一事，并要让儿子见见亲家和那姑娘，关鹏拒绝父亲为自己安排的人生，再次离开家门，想要继续与鬼子拼命。
日军庆祝接管南京及治安维持仪式，关万里接任南京维持会会长。活下来的几名军人决定以命破坏鬼子的仪式，想要那面写着保卫南京城的旗子在天空中多飘扬几天。在鬼子举行的仪式上，几名军人向鬼子开枪，让鬼子的仪式无法顺利进行，由于弹药不足，几名军人最后只能与前来的鬼子同归于尽。关鹏借此机会继续着他的杀鬼子计划，沈汉杰前来寻找关鹏，几人帮助关鹏一起逃离。关鹏还想回南京城继续杀鬼子，沈汉杰喝令他南京城的仇不是他一个人的，是所有中国人的，这样无计送死无用。
日军严严看紧关老爷一家，让他无法轻易逃离南京。沈雁带着一行人回到二郎莊，老刘叔报告沈雁苍龙山的杨团长想要收编他们，沈雁计划着他哥应该送完情报快回来了，想要在二郎莊原地休息几天等待沈汉杰。
沈汉杰、何进财带着关鹏、长水来到第三战区，被士兵当作奸细，由于情报是一张白纸，沈汉杰他们被抓了起来。原来是旅长自知南京城已守不住，故意给沈汉杰他们假密令，是想沈汉杰一行先行逃离南京，积蓄力量日后再为南京城复仇。
国民政府要第三战区军统找一个替罪羊为南京大屠杀负责。八十八师镇守中华门，而鬼子正好从中华门进入南京城，八十八师全军覆灭，只剩营长沈汉杰和副营长何进财活着出来，第三战区军统便见机诬陷沈汉杰是汉奸，对沈汉杰施以酷刑，想要沈汉杰招供。沈汉杰忍受种种酷刑，抵死不招，不愿担任汉奸罪名。
阿根叔一行在埋葬死难同胞时，发现陈主任还活着，原来阿根叔是地下革命党员。阿根叔将陈主任带回救治，关老爷让阿根叔找个安全地方，再找人来给陈主任看病。
关鹏杀周长鸣救出沈汉杰，阿根叔送情报被鬼子杀死
沈汉杰抵死不愿认罪，军统局行动处处长周一鸣拿何进财、关鹏、长水三人的性命逼迫沈汉杰前签字，无奈，沈汉杰为了保证关鹏他们的性命，只得签下认罪书。周一鸣将关鹏、长水在沈汉杰面前放走了。周一鸣为怕事情传出去，命令属下跟在关鹏后面找机会秘密处死关鹏、长水。
关鹏抓住前来追杀他们的两人，从他们口中得知沈汉杰是为了他们才签下的认罪书。关鹏带长水来干洗店偷来两套衣服穿上，冒充军官来到第三战区，劫持住周长鸣，救出沈汉杰、何进财后，杀了周长鸣。沈汉杰生气关鹏杀了周长鸣，何进财劝说党国败类，死有余辜，顽固的沈汉杰认为周长鸣就算该死，也不该由他关鹏来杀。关鹏生气的离开了。
第二十五军营长孙立功派人把周长鸣的尸体秘密处理掉，并把沈汉杰是汉奸的资料全部销毁了。
苍龙山是中共领导的江南敌后根据地，1937年7月，抗战全面爆发，中共与国民党达成协议，双方同意把江南的红军改编为新四军，直到1938年初，才正式穿上新四军的军服。
日军发现苍龙山盘踞着一支共产党领导的武装，鬼子决定把苍龙山附近的村庄统统屠杀完。关万里求见野村汇报工作，老根叔乘机看到日军的屠村名单，开始回到秘密电台处让大奎给苍龙山发报，日军发现紧急电台的位置，派鬼子前来搜查，只好发送了一个紧急代码后就结束了发报，撤离此地。大奎为了掩护阿根叔被鬼子杀死。
新一团团长杨大柱接收到紧急代码，知道他们遇上危险无法发报，第二天会送情报到小井村，决定找对小井村地形熟悉的沈雁沈队长，让沈雁带人去小井村接收情报。由于小井村多是鬼子，沈雁决定找几身鬼子的衣服穿上扮成鬼子前去。关鹏、长水走在路上看见阿根叔送情报被鬼子追杀，情报被鬼子劫走，鬼子走后，关鹏来到阿根叔身边，阿根叔临终前告诉关鹏情报一定不能落在鬼子身上，关鹏决定杀了鬼子追回情报，来到小井村却被扮成鬼子的沈雁抓住，沈雁没有看见他哥，决定先抓住关鹏，等拿到情报完成任务后再做打算。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
