沈七七警觉有问题并向小渊报告，小渊命理惠案中协助阻止报告送出。
步鹰、燕双鹰路上遇到一闹鬼的村子，听村民说这里经常有妖魔鬼怪出现，村民无缘无故就不见了，十几天下来村里丢了四五十人。
夜里，步鹰、燕双鹰在村院子里“抓鬼”，很快，小“鬼”被降，审问之下，这名小“鬼”说是替老板办事，每次做完买卖之后，都按人头付钱，之后再把村民交给黑戈壁的301给水站。大漠中，步鹰、燕双鹰继续追寻乡亲们的下落。
步鹰和燕双鹰在一中转客栈的救出被困的四十名乡亲，并获取了进出301分站的证件试图一探究竟。
深夜301分站院外，步鹰、燕双鹰计划潜入实验楼。步鹰向燕双鹰坦白，自己和燕彪都是共产党侦查员。
燕双鹰潜进武功办公室后，正好遇到同样潜入办公室的理惠，而这时，叛徒李魁在门外将二人反锁屋内。爆炸声惊动了小渊、沈七七、以及酒井，众日本兵出来抓人。
茅草屋内，燕双鹰用枪指着步鹰问他为什么出卖自己，原来这一切都是步鹰的调虎离山计，用燕双鹰引开众人，自己去刺杀酒井。
山坳里，步鹰被埋伏的日本兵偷袭中弹，他从没想过，会被自己的老伙计出卖。
沈七七来到茅屋欲捉拿燕双鹰再次失败。
夜晚，燕双鹰潜入理惠房间问她是谁出卖了他和步鹰，理惠告诉他自己只知道他叫喜鹊。
走廊里，燕双鹰再次成功从沈七七的枪下逃脱。燕双鹰以为步鹰已死，带着步鹰的遗物来到山顶小庙，遇到正赶来告诉步鹰联络人是叛徒的侦查员宋三。
宋三告诉燕双鹰，游击三组的组长正是南岔子村的燕彪。燕双鹰再次潜入301分站欲带走步鹰的尸体。
