两年后，八路军一大部队经过“老伙计之墓”，欲攻入沈七七的山寨，高进报告赵团长燕彪七年前就被土匪杀害了，步云飞不知道下落，并建议在当地找一些对地形熟悉的老乡，组成一个小分队。
沈七七约二龙山二当家莲姑和黄五爷要求主动出击对付共产党。赵团长命高进负责组织一支小分队，进行必要的训练之后，进山剿匪，第一个目标就是沈七七。
小玲、莲姑商量着三个山寨准备联合行动，莲姑用白布蒙着脸，因此小玲并没有认出这个女人就是大莲，莲姑称从老刀把子安插在共产党的卧底那收到消息，共产党正准备要对沈七七采取行动。
燕双鹰跟踪小玲、莲姑到山上，向小玲取回项链并承认自己也爱着小玲，燕双鹰轻轻地抱着小玲，莲姑充满嫉妒的望着这一幕。
燕双鹰让小玲透露给沈七七赵一平已经死了。大莲经过精心策划以护送特派员为名，率领众枪手进入沈七七的山寨，趁夜制住沈七七的手下，得以进入沈七七的房间。沈七七知道莲姑就是大莲，大莲杀沈七七失败被小玲救下，大莲向小玲哭诉这几年自己受到的痛苦。
高进和孙四海研究着如何才能进入山寨，从岩壁下去，就是山寨的入口。当战士们进入山寨时，与提前埋伏在山寨口的大批土匪进行枪战。
燕双鹰救下了孙四海并让他回去报信，孙四海向赵团长和李政委说明情况，赵团长命林雪好好照顾孙四海。
第二天，林雪兴奋地向赵团长和李政委报告高进高连长回来了，原来是燕双鹰将他送回了部队，在李政委的劝说下，燕双鹰用李大喜的名字留在部队里帮忙林雪的医疗队。李政委告诉赵团长他或许就是要找的人。
高进醒来知道是李大喜救了自己觉得这个人很不简单，并向团长和政委报告怀疑部队里有内奸。李大喜的好身手令部队所有人都非常震惊，大喜告诉高进对付关东山的土匪并不是他们想的那么容易，关东山就是土匪的家，对于这里他们非常熟悉。
土匪黄五龙血洗了刘木营，是共产党驻扎部队附近的一个村子，村里有中年人、青年、老人还有孩子，死得惨不堪言。
赵团长的眼里冒着怒火，更加坚定了剿匪的决心。沈七七带人进攻八路军军械库，高进、林雪等一些战士被俘。
通讯员向正在前线围剿黄五龙的赵团长、李政委报告战士们出事了。赵团长和李政委回到团部，望着牺牲的战士们，更加肯定有奸细，中了敌人的调虎离山计，沈七七警告共产党部队三日内撤出关东山，否则就杀死被俘同志。
小玲由大莲带着见到帐幔后的老刀把子，质问他的人为什么不下山，虽然沈七七得手，但黄五龙损失惨重。老刀把子边咳嗽边说要保存实力，拿最弱的去拼。小玲发现帐幔后的老刀把子根本就是一个穿着老刀把子衣服的骷髅，并在房间里找到一个密道，因而掉进了莲姑设好的陷阱。
燕双鹰一路追踪被俘战士的下落，救下被土匪带走的林雪。沈七七看到被杀的土匪躺下地上，知道是燕双鹰来了，双方展开激励的火拼。
