佩的能力出现错误的判断，桑德兰教授和院长告诉他，他不是简单的心灵感应者，而是一个漫游者，最稀有，最复杂的一类人。经过大量训练，他们就可以在任何世界间穿梭。爱丽丝因为查理的消失离开了学校。

昆廷发现自己在一个陌生的房间醒来，昆廷走出房间之后，看见了艾略特，但是艾略特明显精神不正常。这时走来一位女医生，是之前对昆廷做过心理辅导的女人，她将艾略特支开，把昆廷带入自己的办公室。昆廷告诉女医生这一切都不正常，布雷克比尔斯学院和现实混杂在一起，自己是一个魔法师，现在自己应该处于幻觉之中。昆廷想要用魔法证明自己，却施展不出来，女医师询问昆廷是否知道自己为什么会被法院下令关在这里。女医师让佩进来，佩从口袋里拿出了药，女医生告诉他这都是他不按处方服药的结果，他又开始幻想，艾略特、马戈、物理魔法、怪兽。虽然这一切都如此栩栩如生，但都不是真的。

昆廷被困在了医院里，自己所有认识的人都出现在医院里，但每个人不是精神就问题，就是认为昆廷精神有问题。一天。茱莉亚来医院看望昆廷，昆廷竭尽所能施展魔法，出现了小焰火，昆廷十分激动地叫了起来，在场的人都十分迷茫地看着昆廷，没有任何人看见焰火。昆廷十分失望，跌坐在沙发里，茱莉亚安慰昆廷，不过，昆廷在茱莉亚话语间抓住一丝端倪，茱莉亚明明没见过焰火，却说出了焰火这两个字。

到了夜晚，简出现在昆廷梦中，简告诉昆廷这是个咒语，非常厉害，自己不能帮助他，这个咒语就是他的全部，那些书能够帮助他，昆廷不能理解。一会儿，简消失了，昆廷从床上醒来，发现书被同住在一个房间的男人撕烂了。昆廷十分愤怒和绝望，这是他能够摆脱咒语的关键线索。昆廷找到护士想要一些胶带，但却被告知胶带是禁止的，并被带去参加音乐治疗。 在这里，昆廷想到利用泰勒的歌来召唤佩，请求他的帮助。

昆廷之后被带走见到了父亲，坐在沙发上精神恍惚，这时，佩进入到了昆廷的梦境之中，昆廷让佩帮助自己，消除咒语。佩醒来后，马上去找昆廷，艾略特、凯蒂、佩在杂物间发现了昏迷的昆廷，昆廷的情况十分严重，几人不得不去找院长。

昆廷之所以陷入咒语是因为茱莉亚和玛丽娜，茱莉亚想要给昆廷一点教训，却在事后被玛丽娜告知他可能永远都醒不过来了，玛丽娜让凯蒂赶快过去热情地帮忙，自己带着茱莉亚来到一片树林，等待进入布雷克比尔斯的机会。同时，玛丽娜告诉茱莉亚，破解咒语的唯一办法就是召唤马塔斯，一种黑暗世界的邪恶虫灵，唯一能让它进入奇境的方法就是减弱学校的防御屏障，等到这时候她们就可以进入学校了。

院长告诉几人这个咒语叫做斯卡拉蒂网，无人能解，除了马塔斯。院长召唤出马塔斯，并告诉几人昆廷现在所处的环境就像沙漠中的监狱，马塔斯只能带他离开监狱，至于走出沙漠就要靠他自己了。

昆廷偷到了胶带，刚在书中发现了一些关于迷幻师的线索，却被人发现，昆廷被带入手术室，危急之际，佩进入到昆廷的幻境之中。之后，佩从现实中醒了过来，院长告诉他们昆廷现在十分危险，很有可能醒不过来了。凯蒂意识到事情的严重性跑了出去。茱莉亚跟着玛丽娜进入布雷克比尔斯学院，玛丽娜告诉茱莉亚自己曾经是这所学校的学生，毕业三个月前被赶了出去，他们会带你去一个房间消除记忆，转移魔法储蓄起来，但是有些东西太久了是消除不掉的。两人来到一个房间，玛丽娜让茱莉亚为自己把风，这是凯蒂找到茱莉亚，告诉她昆廷的情况，让她去换回一切。玛丽娜在一间密室找到了属于自己的东西，茱莉亚赶到现场，却被院长告知一切都太晚了。

昆廷发现周围的一切事物都消失了，自己被困在一座牢笼里，同时简出现在昆廷面前，简告诉昆廷他陷入了自己设的局中。昆廷手中出现了之前自己未读完的那一页，书上这样写道“迷幻师并非为了胜利的喜悦而比赛，而是对失败的恐惧。真正的咒语是他只在他能赢的时候进行比赛，免受生活的惊喜、恐惧、悲伤和奇迹，简看透了一切，破解的方法就是停止比赛，开始生活。”随后，昆廷从幻境中醒了过来。