玛丽娜回到聚集点后,将茱莉亚赶出了魔法联盟。院长告诉昆廷,自己不会去找他朋友的麻烦,赫奇巫师不久就会玩火自焚的。茱莉亚来到魔法D联盟的安全屋,皮特将茱莉亚拦在门外,茱莉亚告诉皮特自己需要那些咒语,皮特让茱莉亚回去,自己不想让她受伤,玛丽娜会伤害她的,上次从布雷克比尔斯学院救出她只不过是为了自保。
院长找到爱丽丝,希望她回到学校继续学习魔法,只在那里待一周的时间,如果之后,还是不想回到学校,自己不会强人所难。艾略特和马戈在派对上谈论校友周饥饿游戏的事情,也就是关于选择导师的事情。昆廷在派对上遇见了爱丽丝和她的姑妈根吉,艾略特和马戈看见了几人过去打招呼,没想到爱丽丝的姑妈身份不凡,根吉经营了一家休憩会所,相当于魔法师的大卫营,艾略特和马戈来到根吉身边套近乎。昆廷为查理的事情向爱丽丝道歉,爱丽丝告诉昆廷自己没有生他的气,她明白查理早在五年前就已经死了。爱丽丝回到学校后,被艾略特和马戈缠上,两人都想要根吉做自己的导师,想要爱丽丝在根吉面前为自己美言几句。
昆廷在客厅里向艾略特、马戈两人请教关于导师的问题,怎样才能给导师留下深刻印象。马戈告诉昆廷,沃尔特斯游戏,这个游戏是为了防止学生们在决斗时自相残杀,相当于国际象棋,只不过是用魔法下棋,到时候导师们都回来观看。昆廷在书房里练习魔法,爱丽丝找到昆廷,管理员办公室打来电话留下信息,昆廷的父亲生病了。昆廷回到家中,询问父亲的病情,父亲告诉他自己得了脑肿瘤,不过是良性的。但是两人之后的对话并不愉快,父亲告诉昆廷他想要弥补自己犯下的错误,因为昆廷父亲认为两人的关系已经破裂了。
茱莉亚在网上研究咒语,没想到却伤到了自己,皮特为茱莉亚处理伤口,茱莉亚让皮特告诉自己哪里有其他的赫奇巫师,自己需要魔法。为了获得皮特的帮助,茱莉亚跟皮特发生了关系,之后,茱莉亚来到皮特介绍的地方,但是茱莉亚非常不满意,那里的人接触的魔法还没有自己多。茱莉亚和皮特再次见面,茱莉亚告诉皮特自己需要有真正魔法的地方,皮特告诉茱莉亚有一个地方叫马里沙漠,那里的隐士掌握着一种特殊魔法,他们两人可以一起去。茱莉亚拒绝了皮特的建议,茱莉亚打算跟自己的男友一起去。皮特坚决不同意,茱莉亚的男友会危害到他们,两人发生争执,之后,茱莉亚和男友见面,却发现对方不认识自己,而这一切都是玛丽娜的手笔。
昆廷晚上回到家中,发现父亲坐在马桶边呕吐。父亲告诉昆廷自己真实的病情,恶性胶质瘤,脑癌中常见的一种也是最严重的一种,自己也没有接受治疗。由于考虑到一切因素,自己不可能在手术中幸存下来。昆廷听了之后深受打击,昆廷父亲告诉他,即使想要修补一些事情,也只是雪上加霜。昆廷找到布雷克比尔斯的米尔斯医生,询问是否有魔法能医治癌症,医生告诉他癌症是存在在身体内部的,魔法无法将其分离,治疗癌症所需的能量远远大于他能够聚集的能量。昆廷并没有死心,打算研究魔法治疗癌症的方法。昆廷找到艾略特询问癌症小狗的事情,并打算在这只小狗身上做实验,没想适得其反,小狗死亡。
佩在实验室做实验,这时一位老者来到佩身边,老人叫斯坦利是佩的导师,同时,斯坦利也是一位漫游者。斯坦利告诉佩,漫游者是性命攸关的负担者。佩在冥想时,脑海里总是回想着一个女人求救的声音,佩深受其扰跟着那个声音来到了一座地牢,看见了求救的女人,女人被锁链捆绑起来,而囚禁她的就是之前袭击的怪兽,同时怪兽也看到了佩。佩之后调查,发现那个女人是三年级的学生叫维多利亚,已经失踪很久了。佩将自己在地牢看见的标识画了下来找到昆廷和爱丽丝。昆廷告诉他那是恩贝尔印章,而当时佩进入的世界可能是费罗里。