昆廷和茱莉亚来到了1942年的费罗里，两人遇见了被藤蔓困住的简并救了她，之后又发现了跟踪他们的马丁。两人告诉马丁，他们再找一把魔刀来对付普拉瓦。马丁带着两人来到一位刀匠的家中，刀匠告诉他们能够杀害强大的魔法师的只有月长石制作的刀刃，刀匠手中的月长石还很少，不过月长石是活的，刀匠可以让他们繁殖更多出来，但是这个过程很费钱、费时间，需要精心喂养、照顾好几年。刀匠答应几人锻造武器，不过是有条件的。刀匠知道几人来自地球，而且费罗里的统治者只能来自于地球，如果昆廷和茱莉亚当上了国王和王后，他要在宫廷中有一席之地。

之后，三人来到了灰烬宙宇，然而费罗里总是伴随着危险，马丁告诉两人女观者就要来了，昆廷和茱莉亚在逃跑中和马丁失散。昆廷和茱莉亚遇见了长大后的简，昆廷告诉简她会死亡的消息，简并不放在心上。简停止了茱莉亚的时间，让她无法听见他们两人的谈话，简告诉昆廷茱莉亚的记忆被动了手脚，希望昆廷能保护好茱莉亚。同时，简帮助两人回到了2016的费罗里。

昆廷收到艾略特等人留下的讯号，并找到了几人。一行人来到刀匠家里，打算去拿魔刀，时间荏苒，之前的刀匠已经过世，现在继承的是刀匠的儿子。魔刀已经被锻造好，想要拿到魔刀必须满足现在的刀匠的愿望。刀匠用魔刀为几人测试，艾略特是至尊王者，刀匠的要求就是要艾略特迎娶自己的女儿。在婚礼上，刀匠将魔刀交给昆廷等人，遗憾地是，每个人一碰到魔刀，就会受到灼烧，因为他们没有强大的魔法能力。几人围着魔刀讨论，他们需要得到神力才能拿起魔刀，所以他们需要找到恩贝尔和昂贝尔，创造费罗里的神明。佩提出另一个方法，救出维多利亚，或许她能够拿起魔刀。

几人兵分两路，昆廷和茱莉亚去寻找恩贝尔和昂贝尔，其他人去救维多利亚。昆廷根据书中的提示，向恩贝尔献出血液成功见到恩贝尔。恩贝尔告诉两人，野兽将他和昂贝尔骗进了陷阱，诱捕了两人。费罗里的魔法不属于任何人，哪怕是神灵，一个有足够决心的魔法师，利用它的能量能够将恩贝尔这样的任何一个人撕碎。恩贝尔告诉昆廷只有最好最纯净的人才能对付野兽，昆廷就是被选中的人，恩贝尔将自己能量的本源馈赠给昆廷，同时，恩贝尔发现了茱莉亚的记忆被人动过手脚，并强行让茱莉亚的记忆还原。茱莉亚的情绪十分不稳定，绝望地哭喊着让昆廷把自己的记忆拿走。

佩等人成功将维多利亚从地牢里救了回来，而且，顺带救了一个意想不到的人。两路人汇合，昆廷没想到救回来的不仅有维多利亚，还有普拉瓦。野兽的真实身份是马丁-查特温，马丁被费罗里拒绝接纳时，将留在费罗里当做自己的任务。马丁听说了泉源，费罗里最古老的地方，所有魔法的源头，它创造了恩贝尔和昂贝尔，保障着费罗里的运行。马丁每晚都到那里去喝泉水，但泉源的力量太过强大，以至于抹灭了马丁身上人类的部分。昆廷找到爱丽丝谈话，将恩贝尔的馈赠给了爱丽丝，昆廷认为爱丽丝才是能够对付野兽的人。

在去找泉源之前，茱莉亚告诉昆廷，她和朋友们的祷告请来的根本不是圣母玛利亚，而是骗术师列那狐，这一切都是他的阴谋，他将茱莉亚一步一步诱入陷阱，列那狐掏出理查德的心脏吃掉并附身，然后杀害了其他几人，在茱莉亚的阻拦之下，凯蒂成功逃脱，列那狐强奸了茱莉亚。事情发生过后，茱莉亚精神崩溃打电话寻求玛丽娜的帮助，茱莉亚请求玛丽娜改造自己的记忆。

在几人出发去泉源之前，维多利亚和乔希离开了费罗里。几人根据普拉瓦提供的消息，来到一间小木屋前。进入小木屋后，发现这和普拉瓦的房间构造一模一样。一会儿，马丁出现在了大家面前，在众人还没有反应之际，马丁将佩的双手砍掉，艾略特、马戈、爱丽丝被击倒。就在要袭击昆廷之时，茱莉亚拿着魔刀架在了马丁的脖子上，茱莉亚因为列那狐的原因也拥有了强大的魔法力量，茱莉亚告诉马丁他杀死了昂贝尔，困住了恩贝尔，马丁有对付神明的方法，茱莉亚想要和马丁做一个交易。之后，两人消失离开。（完）