玲子就要分娩了，小分队只好临时改变行程。在一间破房子里，杜梅在极其简陋的条件下为玲子接生。玲子顺利产下了一名男婴，新生儿的到来令大家兴奋不已，暂时冲淡了紧张的气氛，江藤尤其为黑田感到高兴。
平野率队一路紧追，除去执行命令的因素，作为江藤多年的挚友，他自己也深深地为江藤的安危担忧，一刻不敢懈怠。夜晚，刘亮在江藤的公文包里发现了效瑾和江藤昔日的合影，以及一封写有“绝密”字样的文件。
就在刘亮要一看究竟的瞬间，江藤突然毁掉了写有“木马计划”的文件。更让大家震惊不已的是，江藤竟然会说一口流利的汉语……
江藤毁掉文件后拒绝随小分队行动，效瑾告诉刘亮，她有办法。最后，江藤不得不继续随小分队上路。
平野渐渐追近了。双方斗智斗勇，最后小分队技高一筹，暂时甩掉了尾巴先期到达了与接应部队会合的大鱼岭，可是却发现那里已经被敌人围得水泄不通。玲子新产下的婴儿因为没有食物饿得大声哭叫起来，暴露了小分队的行踪。
黑田听到了婴儿的哭声，意识到这应该是自己的孩子。刘亮和黑田隔空进行了对话，告诉黑田他们并不是拿玲子当人质。玲子想告诉黑田八路军对她很好，却虚弱地说不出话来……
在和敌人的短暂交火中，于得水和猴子受了点轻伤。八路军三分区的领导得到了小分队一行的相关消息，急忙制定战略部署，帮助小分队突围。
小分队几次设法突围未成，敌人前堵后追，小分队命运堪忧。刘亮对小分队进行了火线动员准备强行突围，小分队成员个个表示已把生死置之度外，愿为完成任务牺牲自己。江藤劝小分队投降，称他可以出面保住大家的性命，换来的却是大家鄙视的目光。
玲子也表示，八路军不杀俘虏的政策在日军一方是不可想象的。关键时刻，大富突然失踪了。大个找回了大富，还带回了一个意外的情况……
周村一仗的损失令黑田大为恼火，稍感安慰的是，平野将发现的被江藤嚼烂的残渣交给黑田，推断“木马计划”应该没有暴露。由于小分队临时改变路线，三分区派人全力寻找小分队的行踪，以确保效瑾的安全。而小分队则改道王李庄稍事休整。路上，刘亮提出向效瑾学习日语，引来了杜梅的醋意。
阪本联队长批评了黑田在周村一仗的失误，并开始制定实施“木马计划”的行动步骤。王李庄的老村长热情接待了小分队一行。
刘亮请老村长找来刚生完孩子的水生媳妇给玲子的婴儿哺乳。当发现玲子和婴儿是日本人时，老村长勃然大怒……
