于得水回家见到了久别的虎他娘和孩子们，分外高兴，可想到私拿了缴获的银元又很不踏实。虎他娘得知于得水为了解决家里的困难严重违反了部队纪律，泣不成声，让他赶快把钱拿回去，向刘亮承认错误。小矿工、杜梅和效瑾三人来到了神仙领，听村口站岗的民兵说军区派人来接他们了。
小矿工和杜梅打算把效瑾交给军区的人，两人立即返回李家寨加入战斗。效瑾不同意，执意跟他们一起去李家寨，更趁两人不备突然骑马跑了!小矿工和杜梅只好去追她。这一突发状况让等在神仙领村里的平野大感意外，他预感小分队已经知道了“木马计划”的内容，急忙召集部队向李家寨追踪。
连夜前往神仙岭的于得水和平野的“特杀队”相遇，识破了鬼子的乔装，并顺利甩掉他们。刘亮等人此时已到达李家寨，向当地的开明乡绅李文明请求援助……
小矿工和杜梅追上了效瑾，效瑾不听劝告，执意返回李家寨参加战斗。小矿工一筹莫展之际，于得水及时赶到。刘亮终于说服了乡绅李文明让他的家丁全部投入战斗，并不谋而合地想到了采用火攻的方法制敌。
在小分队的带领下，李家寨很快构筑起三道防御工事，江藤也及时把相关的军事知识和武器的使用方法传授给家丁们，以备战时之需。刘亮连夜赶往附近的黑山寨寻找马胜魁的救国军增援。马胜魁和刘亮相见分外激动，恳切表达了加入八路的决心，火速召集队伍，跟随刘亮前往李家寨。
黑田领兵来到了李家寨村口，派摩托车队进村侦察，发现村民惊慌躲藏。黑田命车队分成四组挺进李家寨，小分队和李家寨的家丁们按照刘亮之前的部署奋起抵抗。与此同时，八路军三分区主力部队正埋伏在将军山准备截获敌人的军车，全然不知这是敌人的“木马计划”，是一个巨大的陷阱……
八路军独立团167高地失守卡住了主力的退路，敌人全力进攻，战况对三分区非常不利。快嘴和大个发现黑田企图让军车绕过李家寨的防御工事，只派了少量兵力进村拖住小分队，但他们被敌人火力阻止无法出村制止敌人。
关键时刻，于得水、小矿工、杜梅和效瑾及时赶到，效瑾为救小矿工肩部中枪负伤。黑田恼羞成怒，誓言要“血洗李家寨”。正欲全力进攻之际，却发现腹背受敌，原来是刘亮带着马胜魁的救国军赶了过来。黑田暗自赞叹刘亮把游击战术运用到了极致，下令部队放弃车辆，徒步赶往将军山。
除刘亮以外，小分队成员顺利在李家寨会合，江藤为效瑾的伤心疼不已。大富俘虏了一个重伤的鬼子，杜梅正在全力救助的时候，鬼子却拔出身上的刺刀……
小分队又要上路了，临行前，大家跟杜梅话别。刘亮发誓打完鬼子就回到李家寨陪伴杜梅。于得水跟刘亮坦白了私拿银元的事情，刘亮警告他没有下次。路上，效瑾的伤势恶化，晕了过去，小分队找到一间破房子暂时歇脚。
江藤主动要求帮效瑾换药，效瑾却执意让刘亮帮她换。效瑾向刘亮委婉表达了自己的情感，告诉他生活还要继续，不能总沉浸在失去杜梅的悲伤里。守在屋外的江藤听到了效瑾和刘亮的对话，心绪难平，留下一封信，悄悄地走了。
刘亮让大个和矿工看护好效瑾，自己则带着其他人去找江藤。大个不顾刘亮的命令和矿工的劝阻，稍后也骑马跑去追江藤了。而此时，平野正带着“特杀队”沿着小分队留下的脚印步步逼近效瑾栖身的地方……
