经过休整，江藤、杜梅和矿工的伤势都有明显好转，小分队又恢复了生机。江藤经过前几日的所见所闻，已经彻底厌倦了这场战争，他不愿意再杀害中国人，但也不想把枪面向自己昔日的战友。刘亮向江藤介绍了八路军的反战同盟组织，有许多江藤昔日的战友都加入了这个组织，用多种方式为反战做出贡献，这让江藤的心里掀起了更大的波澜。
平野完成合围，发信号进剿，小分队措手不及。面对平野的重兵包围，刘亮召集大家商量对策，大富的一句无心之语令刘亮灵机一动，居然想到了制敌的妙计……
站在一旁的江藤对八路军的军事民主政策倍感意外，暗自赞叹。借助“青纱帐”的隐蔽功能，刘亮的妙计调动了皇协军，令敌人阵脚大乱。小分队趁机顺利突围，平野无功而返。黑田发报命平野速回本部驻地，本以为要接受处分的平野却意外见到了青木的手下西宫大尉，以及他带来的一份神秘礼物……
分散突围的小分队一行暗夜会合，正欲重新上路，却听到远处一个老汉的连声呼救……
呼救的老人是附近川上村的村长薛贵田。该村因为一直甘于作“顺民”而被戴上了“汉奸村”的帽子。由于鬼子的物资奇缺，把“顺民”也抓了起来，逼迫村民上缴粮食。由于粮食收成不好，实在没有更多的粮食上缴，薛贵田走投无路，只好代表村民找八路寻求帮助，想办法救出被抓走的23名村民。
西宫带来的礼物是一支“特杀队”，面对这支奇特的队伍平野兴奋不已，欣然领命率队进入八路军根据地截击刘亮小分队。小分队一行随薛贵田来到了川上村，大出殡的场面惨不忍睹。悲愤中的村民看到江藤纷纷冲了过来，要杀死他泄恨，被刘亮及时制止。
刘亮仔细勘查了川上村的地形，发现利用村民们帮鬼子挖的壕沟有以少胜多的可能，决定带领小分队和村民们跟鬼子打上一仗，救出被抓的村民，端掉老鹰嘴据点!于得水对刘亮的决定忧心不已……
小分队的训练有素让川上村的村民心悦诚服，听从小分队的指挥进行紧张的作战训练。江藤也为刘亮提供了相关的军事知识。杜梅忙里偷闲，拜托老村长薛贵田帮她在村里给刘亮买了双合脚的新鞋。战前，小分队再次开会。于得水建议把这场仗留给县大队去打，以免延误小分队护送效瑾到军区的任务。
其他人纷纷反对，都支持刘亮攻打老鹰嘴据点的想法，于得水只好妥协。快嘴去联系县大队迟迟未归，刘亮当机立断，没有县大队的支援，这场仗也打!效瑾和江藤也主动请缨，加入了战斗。前来征粮的鬼子果然中计，小分队和川上村的村民自卫队取得了胜利。
随后，小分队又趁机进入了防御空虚的老鹰嘴据点，救出了被困的23名村民，抢回了村民的粮食。老鹰嘴的鬼子只剩下江藤昔日的部下高桥一人负隅顽抗……
江藤跟刘亮主动请缨，试图劝降高桥。江藤给高桥念了一封家信，但高桥却没有听从劝告投降……老鹰嘴据点被端掉了，小分队与川上村的村民告别，再次上路。平野带领“特杀队”进入了小分队前往军区的必经之路神仙领。小分队浑然不觉，也正在前往神仙岭的路上，准备在那里休整一下。
刘亮让于得水顺路回趟家，第二天一早在神仙岭会合。大家纷纷送了礼物让于得水带回家。于得水非常感动，心里更加为私拿了缴获的银元而懊悔。刘亮从老鹰嘴截获的情报中猜到了敌人的“木马计划”，并在江藤那里得到了证实，八路军三分区命运堪忧!此时向分区汇报情况已经来不及了，唯一的办法只有小分队返回李家寨，阻击黑田部队，保护八路军主力部队的安全。
刘亮命令小矿工和杜梅护送效瑾先行前往军区完成此次的任务，自己则带着其他成员返回李家寨。关键时刻，江藤做出了自己的选择，加入反战队伍，跟刘亮等人一同返回李家寨……
