田小凤带人进城时被盘查，没带东西才顺利入城，他们看到被挂在城头的田广义。入夜后江雪原带着关奎换上日军衣服，看守日军被杀后田广义的尸首被放下来，然后日军的尸首被吊上去。江雪原故意开枪吸引日军注意，鬼谷一郎听到枪声后给警备司令部打去电话。
小岛接完电话后赶往城北方向，由于天黑他们也没发觉城墙上的变化。田小凤带着哭丧的队伍出城，看守的伪军要打开棺材查看时被张排长轻易放过。天亮后日军发现地上的血迹，抬头看时才发现情况不对，他们立即追赶至城门口。
日军开车追向出殡的队伍，江雪原让田小凤带人先撤，他率独立营的几人留下来狙击日军。褚长德扔出炸药后抢到日军一挺机枪，江雪原命人马上撤退。日军在肇州全城戒严，站岗值班的人被全部扣押，伪军排长张友富被抓起来，张友富讲出当晚值班人员还有松本，但没能争过日本人。
江雪原带人撤至黑风岭，他准备连夜赶回肇州，田小凤将江雪原独自拉到田广义在灵位前，她想让他当黑风岭的大当家，江雪原拒绝了。田小凤让江雪原坐在炕上，她禁不住哭出来，张国才在门外听到他们的谈话，江雪原讲起道理。
江雪原带人离开黑风岭，张国才担心田小凤会跟着下山。江雪原在茶楼见到跑堂的牛胜利，牛胜利意外万分，两人另找地方坐下聊天，牛胜利明白他的意思，两年来牛胜利心里一直想着唱戏的筱玉花。
张友富等人被日本人看押，小岛向鬼谷一郎建议杀了他们，鬼谷一郎没有继续追究，他放了被关押的伪军，张友富官复原职，众人意外万分。鬼谷一郎再次看到江雪原扔出的飞镖，原本想用死人当诱饵的计划失败了。
鬼谷一郎怀疑肇州城中有抗联据点，日军开始全力搜捕，城中百姓再次遭殃，路上跑的行人被枪打死，孙智平在街上遇上叶小琴，二东及时带他们到安全地方，这才安然无恙地回到家中。肇州戏楼停演，要等日军司令部的许可才能开放。
肇州全城戒严，筱玉花表演结束想回家时被门口日军拦住，鬼谷一郎正好开车路过，筱玉花拒绝了他的请求后径直回家。日军情报部门收到异常电台的发报情况，没搜到具体地方就没了信号。
日军报务长用声音推断对方用的自己生产的发报机，也怀疑自己身边潜伏的敌人是重庆方面派来的。江雪原准备对付肇州的日军，首要任务是保护好自己，江雪原想炸毁日军肇州城中的军火库。牛胜利对筱玉花十分关心，他还亲手烤了地瓜给她。
江雪原看出牛胜利的心思，小岛提醒钱翻译不要多管超出自己职责范围内的事情，钱翻译对发报以兴趣让他起疑，鬼谷一郎让钱翻译去找筱玉花，筱玉花不想去见鬼谷一郎。日军军火库的防守十分严密，江雪原提出行动方案，他们要想办法弄一张军火库通行证。
