日军在登封的机场，遭遇八路军的重创，李万忠命上官开基攻打八路军的驻地葛条沟，上官开基急中生智派人联系小野，与其一同前往。上官开基用一件古董陶器吸引住小野，并告诉小野葛条沟有很多古董，小野遂同上官开基一起以搜查古董的名义血洗了葛条沟。
葛老大只身引诱日本人出村，遭遇不幸。葛大妮痛不欲生，怪罪八路军的不作为，余化龙在大妮爹面前发誓去报仇。
寨门外，余老八听到了余化龙和葛大妮的谈话，知道了蛇娃是余化龙的骨肉。
葛大妮同余老八在八路军这见到了蛇娃，气氛仍然尴尬，葛大妮留在了葛条沟给爹守灵。
余化龙一人化妆打扮潜伏进日本军营，趁人不备，杀了小野，发现上官开基给小野的古董是潘老大家的，随后找到潘老大，逼问出了血洗葛条沟事件的原委。
上官开基意识到在李万忠的反复陷害下日本人早晚伤及自己，余化龙也不会放过自己，于是决定“投奔”八路。
蛇娃在姥爷的坟前叫了葛大妮一声娘，在两人就要冰释前嫌的时候，葛大妮为了让蛇娃认余化龙这个爹，告诉蛇娃，高莲花才是她的亲娘。蛇娃又一次负气而去。
余化龙找到上官开基，上官开基情急之下告诉余化龙自己已经要投奔八路了，并一再狡辩血洗葛条沟的责任，就在余化龙准备手起刀落的时候，八路军政委走了进来。
当得知对方是八路军黄河纵队政委身份的时候，余化龙放下了枪，愤愤离去。
八路军知道上官开基投奔的消息后纷纷表示担心。刚刚易帜的上官开基立功心切，想帮助八路军端了鬼子的炮楼。随后八路军进行了周密的袭击计划的同时得知余化龙正准备带人去攻打石门口。
在八路军的力劝之下，余化龙放弃了攻打石门口的计划，改打李万忠的老巢，卢村。
八路攻打日军炮楼的同时，余化龙率众弟兄以八路军的身份迅速拿下了卢村，却之后受到国民党正规军的夹击。交火之时余化龙和余定邦正面交锋，扣动扳机，射中了余化龙，随后赶到的八路军击溃了余定邦的队伍。
李万忠猜到是余化龙的队伍袭击了卢村，但在定邦的口中得知余化龙已被打死，便派国成卧底在刚刚投奔八路的上官开基身边。白政委让蛇娃去照顾身负重伤的余化龙。
西莲池的人得知了是余定邦杀死了余化龙，石彩凤心情大好，驱车去团部赶去见余定邦。走到门口，却看到了自己的儿子在给日本人做事，与余定邦言语不快，石彩凤心灰意冷，失望至极。
在蛇娃和明月的悉心照料下，余化龙醒了过来，并因被蛇娃的照顾而分外感动。石彩凤幸灾乐祸的找到葛大妮，当余老八赶来告知余化龙已经醒过来的时候，石彩凤的心又一次沉到谷底。
