悠悠正在迈阿密参加朋友玛丽亚的单身夜派对，大家聊得很开心，突然酒店断电了，不只是酒店，整个迈阿密都陷入了一片黑暗之中。很快政府和神盾局收到了消息，异人一族不满社会的歧视而制造了事件，他们要求政府停止录入异人名册，否则一个小时就令一座城市断电。总统勒令神盾局解决此事，局长将这件事交给了菲尔，他需要马上去迈阿密，带上麦克和菲兹。可是菲尔担心梅的情况，局长让西蒙斯尽全力救治梅，而西蒙斯找到了拉德克利夫博士帮忙，就是那个制造出与真人无异的机器人的天才。那个最先被感染的亚洲人已经死了，也就是说他们救治梅只有六个小时的时间。

　　黛西和罗比在洛杉矶，幸好洛杉矶还未断电，可是还没等两人庆幸，洛杉矶就断电了。罗比需要赶快找到弟弟加布。加布一个人在街边，一群混混在街上趁着停电乱砸车，他们看见了加布，想要捉弄他，幸好罗比和黛西及时赶到救了他。菲尔三人一到迈阿密的断电区，一切电力设备就都不能用了。而且菲兹低估了对方的电力脉冲设备，他们带的设备根本不管用了，现在当务之急就是找到悠悠。而此时的悠悠正被一群人困在酒店里，他们得到消息说酒店里有一个异人特来铲除。他们抓住一个无辜的人，要杀了他，悠悠使用异能救下那个人，却被玛丽亚看见，悠悠被那群人发现了！正当那群人要杀了悠悠时，菲尔他们及时出现制服了那群人，但是菲尔发现那群人根本不是普通人，手上还有监察者的标识，看来他们手里的异人名单也是有心人泄漏的！

　　西蒙斯将梅带到了拉德克利夫的家里，他只好把机器人藏起来。两人正在积极研究救梅的方法。他们给梅带上新研制的体验头盔，以便观察梅的大脑活动，发现梅的神经有一块区域特别活跃，能激发人的无限想象力，也就是说梅被自己想象出来的画面吓成了这样，梅最后会被吓死！聪明的菲兹利用酒店里现有的瓶塞和白水制作出了几个罗盘，凭借这些罗盘在加上一定的计算，他能找到对方使用的电力脉冲机制。一段时间后，菲兹找到了这个地点，三人立刻前往。

　　罗比将黛西领回了自己家，然后自己“值夜班”去了。罗比走后加布向黛西摊牌了，原来黛西在救他的时候使用了异能，被加布发现了，加布说不会拆穿黛西，但是她必须离开罗比，永远不能再见罗比。拉德克利夫想出了一个救梅的办法，那就是让梅的大脑关机重启，像电脑一样，这个方法风险太大，一不小心梅就会真的死去，但是也没有其他方法了。他们必须在七分钟内用电击将梅救回。西蒙斯给梅注射了药物，梅“死了”，正当准备电击时，这座城市也断电了！完了，梅救不回了！情急之下拉德克利夫取出了机器人的电池使电击器有电救回了梅！

　　菲尔三人成功地找到了电力机制，使断电的城市恢复了电力。任务完成后，菲尔将监察者冒充异人制造祸乱的实情告诉了局长。同时政府官员杰弗里公开发表声明讲述了实情并宣布了神盾局的回归。可是纳迪尔公开表示不相信杰弗里说的话，纳迪尔正在家中看直播，接到电话，那头的人说他们干掉了17个异人，纳迪尔很满意。纳迪尔出门了，但是没有关电视，她对着屋里的人说让电视多陪你一会。可是屋里根本没有人，只有一个人形塑像！