梅斯正在公众面前演讲，向大家介绍黛西，一切都进行的很顺利，但是菲尔忽然发现有狙击手在瞄准局长，菲尔和迈克掩护局长坐上战斗机前往安全屋，剩下的人则负责审问那个被抓住的刺客。被抓住的刺客叫尤利，俄罗斯人，可是黛西和梅加在一起都没能从他嘴里问出什么。另一边局长他们乘坐飞机前往安全屋，又遇到了刺客，他们直接攻击飞机，伯罗斯最先从飞机上掉下去，带着那个局长从不离身的箱子，没过多久飞机坠毁了，幸好菲尔他们没事，他们离开了飞机，但是发现没有信号可以和总部取得联系，局长坚持要找到伯罗斯，哪怕是他的尸首。同时，总部也失去了他们的联系，塔波特开始领导大家。西蒙斯提议调出局长的档案看他有哪些仇人，塔波特不准命令她尽快与局长取得联系，他亲自审问那个刺客。

菲尔他们在找伯罗斯的时候发现信号干扰车，准备去摧毁那辆车，但是梅斯阻止了他们，他要继续找伯罗斯和箱子。梅在拉德克利夫那里突然醒了过来，她想要逃跑，被艾达发现了，幸好拉德克利夫及时赶来，不然艾达就要掐断梅的脖子了，艾达给她注射了镇定剂，她又昏睡了过去。拉德克利夫想到可以让梅面临一些挑战这样她就能安静一点了。

机器人梅和黛西根据应答机的信号去找梅斯，可是在方圆100公里都没有找到。此时的梅斯他们发现伯罗斯的尸体被敌人发现了，他们也想要拿到打开箱子。菲尔开始分工，他和迈克干掉远处的三个人，梅斯负责箱子旁的两个，可是当他们行动时，梅斯却是抢了箱子就跑，自然被人发现了。跑到树林里梅斯急切地打开箱子，里面是两管注射器，梅斯刚要注射就被敌人打破了注射器，幸亏菲尔及时赶到，否则梅斯就没命了。原来梅斯并不是异人，他的异能是注射药物所致，把他伪装成异人也是工作需要。梅斯没有神力，现在的情况越来越危险了。

总部，西蒙斯在翻看档案时发现了爱国者计划，塔波特见瞒不住了只好告诉了她梅斯不是异人的消息，这下从刺客口中得到梅斯的下落就显得尤为重要了。西蒙斯看着艾达的头，瞬间有了计划。树林里，菲尔决定让梅斯吸引不知情的敌人的注意，迈克则去毁掉信号干扰车。爆炸声响起，敌人才知道上了当，连忙发起攻击，菲尔他们快要应付不了的时候，黛西和梅及时出现救了大家！

大家回到总部，梅斯想要辞职然后让菲尔当局长，菲尔拒绝了，他让梅斯继续当局长，但是以后有关行动方面的事都要听他的。