在冲击波过后梅和麦克进入实验室搜查，可是菲尔、菲兹和罗比三人就像凭空消失一般不见了！有人发现了伊莱的身影，他手里拿着一颗碳，特工让他停下他竟然用意念杀死了三名特工！在和风号上大家一起看了当时的录像发现他们三人的确是凭空消失的，梅和黛西不相信他们死了，梅斯局长决定让西蒙斯来解决这件事。梅准备打开黑暗神书被麦克制止了因为菲尔说过不能打开。加布正在感慨自己最亲的人怎么变成了这样的时候，麦克突然像发了疯一样骑着摩托冲了出去，黛西不放心急忙追了出去。

　　时间倒回到冲击波发生后不久，菲尔他们都还没死，准备和梅他们汇合，却发现梅他们根本看不见听不到他们的声音菲兹认为是爆炸改变了他们的形态然后让他们感觉不到其他人的时空。于是他们跟着一起回到了和风号中，只不过别人发现不了他们，菲兹还听到了梅斯做了交易将西蒙斯带到了别的地方现在人家不肯放西蒙斯回来，菲兹听了之后很生气可是他现在不是实体没有办法打人。而现在的西蒙斯被梅斯送到了纳迪尔那里，她需要西蒙斯参与一个研究，帮助泰瑞根变异茧的人破茧而出。西蒙斯对这件事很感兴趣，她让其他人都撤了自己一个人帮助那人破茧而出。

　　罗比的情况突然不对劲起来他很难受，他体内的恶灵好像要出来一般，因为它知道罗比现在的情况很快就会被一股神秘力量吸入到地狱中，它不想再回去所以他要找新的人，它找到了麦克，难怪麦克突然像发了疯一样。罗比跟随着黛西一起去找麦克，麦克控制不了恶魔，罗比要救他。罗比找到麦克的时候他已经被恶魔控制了，罗比和他做了新的交易它才离开麦克的身体。麦克逐渐清醒了过来知道是罗比和魔鬼做了交易。

　　梅找到拉德克利夫交给他黑暗之书希望他可以救菲尔他们，拉德克利夫翻了几页发现这书不是常人可以驾驭的，他不能在看下去。这时艾达说话了说她可以看书反正她是机器人大不了重启。事实上这个方法是正确的，艾达真的在书中找到了方法。一直跟着梅的菲尔得知艾达是机器人很吃惊不过他答应保守这个秘密。艾达很快按照书中的内容行动起来他好像在搭建一个传送门，只不过梅他们看不见只有菲尔他们能看见，艾达很快完成了，菲尔他们也顺着这个回到了现实生活中！

　　西蒙斯在精心照顾那个破茧的人，终于功夫不负苦心人，那人脸上的一块石块被西蒙斯拿下来了！那人还和她打了招呼，不过很快其他人进来了给西蒙斯戴上了头罩带她离开了。西蒙斯被送回了神盾局，她终于和菲兹见面了，虽然两人只是隔了几天不见，可这中间发生的事像是过了几年让两人心中都多了不少感慨。