联调局的多尔蒂局长告诉伊丽莎白他们已经准备好对中亚的人口贩卖活动进行突袭，但是这次重点关注的国家吉尔吉斯坦并不配合行动，因为新上任的总统诺古耶夫并不在意人口贩卖，联调局发现在吉尔吉斯坦的人口贩卖中有一位美国的传教士劳拉。伊丽莎白和诺古耶夫进行了视频交谈，诺古耶夫表示自己很喜欢美国的演员艾希丽，甚至邀请她来参加自己的生日晚会，但是由于美国对吉尔吉斯坦的限制，艾希丽拒绝了邀请。
杰伊和黛西约见了艾希丽和她母亲，希望艾希丽能出席诺古耶夫的晚会，艾希丽的母亲表示不能让自己的女儿去冒险。纳丁联系了劳拉的母亲，希望她能帮助国务院说服艾希丽去参加晚会，艾希丽被劳拉的事情打动了，愿意参与行动。但是结果并不顺利，诺古耶夫并没有对贩卖人口的黑手党进行打击，伊丽莎白只能通过监控眼睁睁看着黑手党逃走。伊恩突然联系亨利，表示自己正受命出来购买物资，亨利赶去见了他，发现伊恩开的卡车上面有炸弹，亨利赶紧将卡车开离人口密集的商城，原来伊恩这次被当做了人肉炸弹。
联调局发现了黑手党在吉尔吉斯坦的交易地点，但是当他们赶到的时候人已经逃走了，现场只留下了一辆大卡车，卡车里面全都是被杀害的即将贩卖的女孩们，劳拉也在其中。伊丽莎白和同事们看着现场视频里面已经死去的女孩们感到很伤心，黛西在新闻发布会上忍不住对媒体们发火了，布莱克对自己的工作产生了怀疑，大家都因为自己无法拯救那些死去的女孩而自责。伊丽莎白发现了大家最近的异常，召集大家进行了一次发泄内心的谈话。
